前沿拓展：百齒泰多少錢一顆
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種植牙納入醫(yī)保？醫(yī)保局回應(yīng)來了。昨日，醫(yī)保局在回復(fù)全國人大代表李小莉“關(guān)于規(guī)范種植牙材料費用并將其調(diào)節(jié)和服務(wù)費用納入醫(yī)保的建議”中表示，在指導(dǎo)地方將種植體納入平臺掛網(wǎng)范圍和規(guī)范口腔類醫(yī)療服務(wù)價格項目的同時，下一步將按照《治理高值醫(yī)用耗材改革方案》的精神，及時將符合條件的耗材和診療項目納入醫(yī)保支付范圍。
一直以來，我國種植牙費費用始終高居不下。隨著心臟支架、人工關(guān)節(jié)等耗材的集采紛紛開展，降價果，將種植牙納入醫(yī)保的呼聲越來越高。
今年3月全國“兩會”時，全國人大代表李小莉表示：群眾對“看牙貴、牙科暴利”的呼聲很高。如果種全口牙，相當(dāng)于在縣城買套房，建議將種植牙費用盡可能地納入醫(yī)保報銷范圍，以滿足群眾對口腔健康的需求。此消息一度發(fā)酵至微博熱搜第二名。
醫(yī)保局并未明確開展種植牙集采，按照集采方案，目前醫(yī)保內(nèi)的藥品和耗材才有條件納入集采。醫(yī)保局此次開了個口子，各地可以按照本地區(qū)醫(yī)保基金運行等情況，制定本省份的醫(yī)保耗材和診療目錄，指導(dǎo)地方將種植體納入平臺掛網(wǎng)范圍。這意味著，種植牙等高價耗材有望進(jìn)入部分地區(qū)的醫(yī)保支付。
如此一來，集采可能也就不遠(yuǎn)了。2019年，國務(wù)院發(fā)布《治理高值醫(yī)用耗材改革方案》規(guī)定，對臨床用量較大、采購金額較高、臨床使用較成熟、多家企業(yè)生產(chǎn)的高值醫(yī)用耗材，應(yīng)按類別探索集中采購。
01
種植牙等納入醫(yī)保僅在部分地區(qū)
種植牙有多貴？據(jù)了解，一顆種植牙的價格普遍在6000-20000元之間不等，而2020年全國居民人均可支配收入僅32189元，大約只能種植兩顆牙。華西口腔醫(yī)學(xué)院主任醫(yī)師周學(xué)東也曾透露，該院貴的種植體8萬元一顆，如果種全口牙，相當(dāng)于嘴含一輛“高配版”寶馬。但目前種植牙不納入醫(yī)保，讓大多數(shù)人在昂貴的價格面前望“牙”卻步。
在是否能納入醫(yī)保問題上，醫(yī)保局回復(fù)稱根據(jù)醫(yī)療技術(shù)發(fā)展、本地區(qū)醫(yī)?；疬\行等實際情況，組織制定本省份的基本醫(yī)療保險耗材和診療項目目錄。由于各地經(jīng)濟(jì)發(fā)展和醫(yī)療技術(shù)水平的不同，納入的具體項目范圍和支付水平也有一定的差異。根據(jù)規(guī)定，目前各?。▍^(qū)、市）對眼鏡、義齒、義眼等器具均不納入基本醫(yī)保支付范圍。
在規(guī)范口腔類醫(yī)療服務(wù)價格項目，對過多過細(xì)的項目進(jìn)行整合的同時，指導(dǎo)地方將種植體納入平臺掛網(wǎng)范圍。下一步將按照《治理高值醫(yī)用耗材改革方案》的精神，及時將符合條件的耗材和診療項目納入醫(yī)保支付范圍。鼓勵有條件的地方根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和基金承受能力制定合理的支付標(biāo)準(zhǔn)。
醫(yī)保局這次在層面給予了回復(fù)，種植牙等高耗材納入醫(yī)保又向前推進(jìn)了一大步。2019年，國務(wù)院發(fā)布《治理高值醫(yī)用耗材改革方案》規(guī)定，對臨床用量較大、采購金額較高、臨床使用較成熟、多家企業(yè)生產(chǎn)的高值醫(yī)用耗材，應(yīng)按類別探索集中采購。如此，隨著政策的松動與支持，有條件的地方將種植牙納入醫(yī)保也只是一步之遙。
目前已有多個城市在類似問題上有所行動或在討論中。浙江省寧波市在醫(yī)療健康方面的創(chuàng)新一直走在前列， 8月24日，寧波市醫(yī)保局就《關(guān)于進(jìn)一步明確醫(yī)保歷年賬戶支付種植牙項目的方案》公開征求意見，提出用醫(yī)保個人賬戶的歷年賬戶，支付目錄內(nèi)的種植牙項目，支付標(biāo)準(zhǔn)是國產(chǎn)3000元，含材料費不超過1000元、醫(yī)療服務(wù)費2000元；進(jìn)口3500元，含材料費不超過1500元、醫(yī)療服務(wù)費2000元。
此次寧波嘗試用醫(yī)保個賬支付種植牙， 醫(yī)保個人賬戶的籌資，與當(dāng)?shù)氐木用袷杖胨较⑾⑾嚓P(guān)，寧波市去年人均可支配收入59952元，全國排名第8位，高于廈門、珠海等城市。截至8月31日，寧波醫(yī)保方面仍在就“醫(yī)保歷年賬戶支付種植牙”征求意見，關(guān)于醫(yī)療機構(gòu)使用未中選品牌產(chǎn)品的限制條件、中選產(chǎn)品如何帶量等尚未明確，可預(yù)見的是執(zhí)行細(xì)則應(yīng)不會過于激進(jìn)。據(jù)丁香園報道，在杭州，種植牙同樣可以用醫(yī)保歷年賬戶支付。
2020年11月，濟(jì)南市醫(yī)保局回復(fù)市政協(xié) “擴(kuò)大口腔醫(yī)療統(tǒng)籌報銷范圍”的建議，稱根據(jù)市醫(yī)?；鸪惺苣芰Γ翱紤]我市基本醫(yī)療保險制度主要還是立足于為群眾提供基本疾病調(diào)節(jié)保障，解決群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，將種植牙釘材料納入醫(yī)保支付范圍的條件尚不成熟?！?/span>
日前，作為醫(yī)改前沿深圳市醫(yī)保局在此問題上解釋道，社會醫(yī)療保險遵循?；镜脑瓌t，為了使醫(yī)?；鸢l(fā)揮更大作用，把有限的基金用在刀刃上，從層面規(guī)范了基本醫(yī)療保險的用藥，診療項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施范圍。深圳市基本醫(yī)療保險診療項目嚴(yán)格按照、省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并沒有自主調(diào)整的權(quán)限。
深圳口腔科相關(guān)疾病，包括口腔一般調(diào)節(jié)、牙周調(diào)節(jié)、粘膜調(diào)節(jié)、牙體牙髓調(diào)節(jié)、口腔關(guān)節(jié)病調(diào)節(jié)、口腔顎面外科調(diào)節(jié)、拔牙、補牙等相關(guān)調(diào)節(jié)檢查已納入醫(yī)療保險支付。而類似美容潔牙、鑲牙、牙列正畸術(shù)、種植牙等美容、整容、矯形類手術(shù)調(diào)節(jié)，沒有納入醫(yī)保范圍。后續(xù)如果對基本醫(yī)療保險診療項目的有關(guān)規(guī)定有所調(diào)整，深圳將積極跟進(jìn)，第一時間貫徹執(zhí)行。
同時，醫(yī)保局在回復(fù)中也提及，鼓勵商業(yè)保險公司加強與牙科耗材生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)療機構(gòu)合作，研究制定符合市場需求的口腔類?？票ｋU項目。
02
市場很大，國產(chǎn)種植牙企業(yè)有望突圍
國內(nèi)種植牙市場空間巨大，受限于可支配收入和種植牙手術(shù)價格，國內(nèi)目前種植牙滲透率較低。發(fā)達(dá)種植牙滲透率普遍在100-200顆/萬人，高的如韓國和以色列能達(dá)到600顆/萬人，而中國2020年對應(yīng)25顆/萬人。據(jù)預(yù)測，國內(nèi)有望達(dá)到100-200顆/萬人，總共達(dá)到1400-2800萬顆（2020年達(dá)到約380萬顆），以調(diào)節(jié)費用1萬元/顆測算，種植牙終端空間在1400-2800億元。
國內(nèi)的種植牙行業(yè)發(fā)展比較快，種植牙分為種植體和假體兩部分，種植體為底部的基座，需要進(jìn)入人骨，屬于三類器械，注冊管理嚴(yán)格。我國種植市場10年復(fù)合增長率達(dá)到48%，是增長快的種植牙市場之一，種植牙總量從2011年的13萬顆增長到2020年406萬顆。據(jù)測算，種植牙的潛在市場規(guī)模達(dá)約2000億左右。
然而，面對巨大的市場紅利，國產(chǎn)種植牙并不占優(yōu)勢，從市場來看，歐美和韓國的種植系統(tǒng)占據(jù)主導(dǎo)地位，按照收入規(guī)模來算，前六大品牌市占率75%。在國內(nèi)，90%以上被外資品牌，進(jìn)口品牌主要有兩大類，一類是歐洲特別是瑞士的種植體，屬于進(jìn)口中比較高端的品牌，另一類是韓國、以色利等地的品牌，屬于相對低端的。
進(jìn)口高端的種植體品牌史卓曼和諾貝爾在品牌積累方面已經(jīng)做了幾十年，在種植系統(tǒng)領(lǐng)域士卓曼以27%的市占率位居榜首，其次是Envista, Dentsply Sirona, Osstem, Henry Schein占將近一半的市場份額。
2020年，中國成為士卓曼第三大市場，客戶量快速增長，已滲透至眾多三四線城市，是士卓曼增長的重要驅(qū)動力。今年3月26日，士卓曼投資約12億元，在上海建立中國士卓曼園區(qū)，為中國口腔市場提供各種教育項目以及士卓曼的種植和正畸產(chǎn)品，預(yù)計到2029年投入使用。
我國國產(chǎn)種植體比韓國晚了 15年，比瑞士晚了50年，另外臨床數(shù)據(jù)欠缺，國內(nèi)品牌主要在中低端市場，包括華西口腔醫(yī)院、北京萊頓、威高潔麗康、大博百齒泰、江蘇創(chuàng)英、康拓醫(yī)療、寧波美格真、常州百康特、深圳安特、柯潤璽等。
來源：NMPA，太平洋證券研究院
國產(chǎn)種植體比較早的銷售是威高的產(chǎn)品在2014年，由于和主流的系統(tǒng)不匹配，匹配度和通用度不好，需要獨自去教育醫(yī)生，醫(yī)生的學(xué)習(xí)成本也很高。當(dāng)時的定位是進(jìn)口替代，定價和歐美一個檔次，種植牙業(yè)務(wù)在威高占比不大，所以并未獲得重視。
江蘇創(chuàng)英在公立醫(yī)院是頭部，種植體工廠是 2010年建立，2015 年 7月才拿到證，需要很長的時間臨床，至少累積 5年以上的隨訪數(shù)據(jù)才能有一定的說服力。目前有產(chǎn)品由正海生物在代理，希望打開民營醫(yī)院渠道，計劃未來兩三年內(nèi)會或能登陸A 股市場。
華西醫(yī)科大學(xué)衛(wèi)生部口腔種植科技中心擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的口腔醫(yī)用植入性裝置和臨床實用技術(shù)——CDIC牙種植系統(tǒng)及其應(yīng)用技術(shù)。建院以來已經(jīng)為國內(nèi)外近三萬名缺失牙患者實施了人工種植牙修復(fù)技術(shù)，十年超過95％，達(dá)到國際先進(jìn)水平。
種植體的成本主要在銷售費用和研發(fā)、服務(wù)等方面，實際的制造成本很低，歐洲一線廠商的種植體制造成本也才 15 歐元左右，所以降本這邊肯定不是核心的考慮要素。目前國內(nèi)有證的牙醫(yī) 10 個只有 2 個能做種植，行業(yè)需求很旺盛，但醫(yī)生的供給目前還瓶頸，通策在口腔醫(yī)療服務(wù)方面做得很好。
其在2006年開始布局醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域，目前在全國擁有超過三十家口腔醫(yī)院，在國內(nèi)是口腔醫(yī)院龍頭企業(yè)。截止今年上半年，口腔醫(yī)療服務(wù)營業(yè)面積達(dá)到17萬平米，開設(shè)牙椅2101臺，口腔醫(yī)療門診量134.37萬人次。
種植牙除了種植體還有上面的牙冠和骨粉、骨膜等一些配套的耗材，種植體市場規(guī)模是骨粉、骨膜的四五倍。牙冠這邊國內(nèi)其實做得比較成熟了，大概有 70%的假牙是中國生產(chǎn)的。
在國內(nèi)，種植基臺與牙冠領(lǐng)域的大的玩家是國瓷材料、現(xiàn)代牙科等；修復(fù)材料的大玩家是正海生物（瑞士品牌蓋氏的市占率達(dá)70%，正海生物市占率為10%），是種植領(lǐng)域率先取得突破的國產(chǎn)品牌；手術(shù)端醫(yī)療機構(gòu)盈利能力較強的包括通策醫(yī)療、佳美口腔、瑞爾齒科、拜博口腔等。
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