前沿拓展：現(xiàn)在種牙多少錢一顆
你好，現(xiàn)在種植牙的材料和品牌是有很多的具體的價格是不能隨便說，但是有個種植牙的范圍，正常的種植牙價格在1~3w左右的，因?yàn)槊總€人的牙齒情況，選擇的地方不同，牙冠的材料不同，種植體的品牌差異，也會造成價格會有很大的差異種植牙市場的特殊性還在于，種植體國產(chǎn)品牌市場占有率過低，甚至尚未進(jìn)入到一些知名公立醫(yī)院口腔科。一旦集采國產(chǎn)品牌能否中標(biāo)，以及中標(biāo)之后能否被公立醫(yī)院普遍接受，仍是未知數(shù)。
在牙痛忍了1個多月后，合肥豐華汽車零部件有限公司的調(diào)度員李小莉終于決定去治牙。醫(yī)生診斷后建議她種植牙齒，但動輒上萬元的種牙價格，讓月薪四千的她感到驚訝：“普通工薪階層很難承受?！?/p>
李小莉的另一個身份是全國人大代表、肥東縣總工會兼職副主席。有了這次的親身經(jīng)歷，她在調(diào)研了當(dāng)?shù)氐姆N植牙市場之后，在“兩會”上提交了《關(guān)于規(guī)范種植牙材料費(fèi)用并將其調(diào)節(jié)和服務(wù)費(fèi)用納入醫(yī)保的建議》。
“一個縣級以下醫(yī)院，口腔調(diào)節(jié)門診平均每天接待患者大約30位，平均一顆種植牙調(diào)節(jié)費(fèi)用大約在6000-20000元不等。如果種全口牙，相當(dāng)于在縣城買套房”。她在提案中寫道。
“種植牙這一塊大家爭議很大，詬病很多，種植牙是一種重要的缺牙修復(fù)調(diào)節(jié)方式，社會需求也很大?！币荒曛?，在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，醫(yī)療保障局副局長陳金甫如是說，并表示種植牙集采規(guī)程方案基本成熟，準(zhǔn)備今年上半年力求能夠推出這樣一個地方集采的聯(lián)盟改革。
這也是繼1月10日國務(wù)院常務(wù)會議提出要將骨科耗材、藥物球囊、種植牙等分別在和省級層面開展集采之后，醫(yī)保局公布種植牙集采的時間表。
一旦進(jìn)入集采，市場預(yù)期種植牙的價格將會大大降低。消費(fèi)者“不種牙疼，種了心痛”的窘境有望改良。
要知道，作為高值醫(yī)用耗材領(lǐng)域的集采項(xiàng)目，冠脈支架的價格從均價1.3萬元左右下降至700元左右，降幅達(dá)93%。第二批納入集采的高值醫(yī)用耗材中，人工髖關(guān)節(jié)均價從3.5萬元下降至7000元左右；人工膝關(guān)節(jié)均價從3.2萬元下降至5000元左右，降幅達(dá)82%。
“種牙自由”真的要實(shí)現(xiàn)了嗎？
種植體成本只占10%
種植牙，即一種以植入組織內(nèi)的下部結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)來支持、固位上部牙修復(fù)體的缺牙修復(fù)方式。主要分兩步：首先將種植體通過小手術(shù)埋入缺牙部位的牙槽骨內(nèi)形成人工牙根，3-6個月后進(jìn)行二期手術(shù)，術(shù)后約1個月后再在人工牙根上連接美觀自然的瓷牙。
與傳統(tǒng)的活動義齒和固定義齒這兩種調(diào)節(jié)方式相比，種植牙舒適美觀，更接近天然牙，且不損傷正常牙齒，使用周期更長，因而一度被視為除了乳牙和恒牙之外的“第三副牙齒”。當(dāng)然，與之相匹配的，它的費(fèi)用也更高。
北京一家知名三甲醫(yī)院口腔科的牙科醫(yī)生白婷婷（化名），目前市面上單顆牙的種植費(fèi)用從大幾千元到近3萬元不等。從全國范圍來看，哪怕是偏遠(yuǎn)的邊陲小城，種一顆牙的全部費(fèi)用算下來也得七八千元，“這是便宜的價格”。
而如果患者的情況比較復(fù)雜，在北大口腔這種全國知名的醫(yī)院里做一口牙，則需要花費(fèi)20-30萬。“一輛小汽車就跑進(jìn)去了。”她調(diào)侃道。
在宗仁卿紀(jì)念醫(yī)院口腔科主任李彥奇的印象里，他做過貴的種牙手術(shù)全部費(fèi)用在25萬元。對象是一名患有嚴(yán)重牙周病的患者，需要拔掉全部原有牙齒，進(jìn)行全口重新種植。據(jù)他介紹，因?yàn)檠乐懿《斐扇毖赖幕颊咂鸫a占到五六成以上。
種植牙系統(tǒng)由種植體、種植基臺和牙冠組成。其中種植體作為核心的材料，決定著種一顆牙的終價格。
太平洋證券的一項(xiàng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)市場上種植牙的費(fèi)用大概在8000-22000元，其中種植體價格在3500-12000元，占了整個手術(shù)費(fèi)用的50%；手術(shù)及麻醉費(fèi)用在3000-5000元，占比25%；種植基臺費(fèi)用為1500元，占比10%；修復(fù)材料費(fèi)用為1200-2500元，占比10%；剩下的5%為牙冠費(fèi)用。
李彥奇，如果從終端消費(fèi)價格來看，光種植體的價格能占到70%；但實(shí)際從口腔醫(yī)院的成本端來看，種植體的成本在整個種植牙里的只占10%-20%，其他的耗材成本大概占到10%-20%，剩下的都是技術(shù)成本，其中植牙醫(yī)生的技術(shù)成本大概會占到百分之三四十。
國海證券的一份調(diào)研數(shù)據(jù)也顯示，種植體的進(jìn)貨價只占種植牙費(fèi)用的十分之一左右。在消費(fèi)者終端5000-10000元的韓系品牌，口腔醫(yī)院的進(jìn)貨價位在500-800元；在消費(fèi)者終端價20000元以上的士卓曼，在口腔醫(yī)院的進(jìn)貨價為1800元-2300元。
以家鴻口腔為例，招股書顯示其代理的登士柏種植體2019年均價在1038元，國產(chǎn)品牌在400-450元，平均下來種植體的進(jìn)貨價格為775元。
集采能打下價格嗎？
來自北京朝陽的王先生在幾個月前拔了三顆牙。按照原定計劃，醫(yī)生在過年前給他測完骨量之后，就要開始種牙，預(yù)計需要花費(fèi)小5萬塊錢。在1月10日種植牙進(jìn)集采的消息出來之后，他決定再等等，等到政策落地了再去種。“應(yīng)該能省一筆錢。”他盤算。
種植牙進(jìn)集采后，究竟降哪部分費(fèi)用？終能降多少錢？這是市場和消費(fèi)者關(guān)心的話題。此外，與此前進(jìn)集采的高值醫(yī)用耗材不同，種植牙并不在醫(yī)保范圍之內(nèi)，這也是它的特殊性所在。
據(jù)陳金甫介紹，種植牙集采將從地方探索開始，從去年初就開始部署，由四川組織省際聯(lián)盟來研究種植牙體集采規(guī)程。地方集采的聯(lián)盟改革實(shí)際上也是在主導(dǎo)下一種布局，在牙科種植體探索的一種集采方式。
“實(shí)際上今后集采更重要的是規(guī)則，不同招標(biāo)標(biāo)的的特點(diǎn)復(fù)雜，需要符合產(chǎn)品質(zhì)量的要求，又要符合臨床需要，又要切實(shí)讓企業(yè)、患者能夠共享改革的成果?！标惤鸶φf道。
按照前述分析，種植牙實(shí)際的耗材成本占整個調(diào)節(jié)費(fèi)用的比例較低，即使種植體等耗材降價90%，對于整體調(diào)節(jié)費(fèi)用的下降也不，達(dá)不到消費(fèi)者的預(yù)期。
此前冠脈支架的降價案例或許可以提供一個參考。華夏時報曾報道過它的費(fèi)用構(gòu)成：單個冠脈支架的成本400元，出廠價2000元，終端售價超過1萬元。有參與冠脈支架集采的內(nèi)部人士指出：一個售價超過萬元的支架，大約有8000元都被消耗在流通領(lǐng)域。從廠家到醫(yī)院有全國總代、省級、地市級等層層代理，每多一層代理，流通費(fèi)用就會上漲。
醫(yī)保局醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購司負(fù)責(zé)人此前在接受采訪時提到，藥品集采除了實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)、降低采購價等與國際上類似的功能之外，還承擔(dān)了一項(xiàng)特殊的階段性功能：取消“帶金”銷售。根據(jù)專家分析，藥品一半的銷售費(fèi)用是回扣，回扣包含在藥價里。
白婷婷，在公立醫(yī)院口腔科的定價體系里，醫(yī)生的手術(shù)費(fèi)用定價很低，因此有一部分會隱形附加在耗材費(fèi)用上，這也是耗材終端費(fèi)用會比實(shí)際成本高出很多的原因之一。如果集采將耗材費(fèi)用“打骨折”，意味著醫(yī)生的收入也會相應(yīng)減少。
新氧平臺入駐醫(yī)生、重慶華美整形外科醫(yī)院口腔科主診醫(yī)師苗智許則更為樂觀，在他看來，種植體進(jìn)集采，一方面會使得單價降下來，另一方面也會讓更多人接受這種形式。他預(yù)期一旦進(jìn)入集采，他們醫(yī)院的種植量至少還能再翻一倍。因此，對醫(yī)院的整體收入而言不會有太大的影響。
以量換價，是集采的大特征。以冠脈支架為例，據(jù)聯(lián)采辦公布的數(shù)據(jù)，2021年1-11月，中選企業(yè)已出廠供應(yīng)中選支架260.07萬個，達(dá)全年協(xié)議采購量的2.42倍以上，為醫(yī)院實(shí)際使用量的1.98倍。
對于上游廠商而言，帶量采購?fù)瑯右馕吨魬?zhàn)與機(jī)遇并存?？谇恍迯?fù)材料廠商正海生物在年報里提到，挑戰(zhàn)在于帶量采購會直接影響到產(chǎn)品的盈利能力，而且一旦未能中標(biāo)，在采購周期內(nèi)會失去該地區(qū)的大部分市場份額；機(jī)遇則在于帶量采購促進(jìn)了行業(yè)集中度的提升，中標(biāo)后以量換價的應(yīng)有利于公司銷量的提升，進(jìn)而獲得“渠道”應(yīng)、擴(kuò)大品牌影響力。
此外，種植牙市場的特殊性還在于，種植體國產(chǎn)品牌市場占有率過低，甚至尚未進(jìn)入到一些知名公立醫(yī)院口腔科。一旦集采國產(chǎn)品牌能否中標(biāo)，以及中標(biāo)之后能否被公立醫(yī)院普遍接受，仍是未知數(shù)。
國產(chǎn)品牌在“鄙視鏈”底端
白婷婷，在種植體領(lǐng)域，“歐美品牌—韓國品牌—國產(chǎn)品牌”是一條嚴(yán)格的“鄙視鏈”。
作為種植體領(lǐng)域的鼻祖，歐美系廠商早從上個世紀(jì)50年代就開始研究種植體，經(jīng)過70年的不斷更新迭代，如今無論是在材料還是技術(shù)上，都有無可比擬的優(yōu)勢，處于“鄙視鏈”的。歐美高端品牌的代表包括瑞士的士卓曼（Straumann）、ITI、瑞典諾?？疲∟obelBiocare）、德國費(fèi)亞丹（Friadent）等。士卓曼的財報數(shù)據(jù)顯示，2018年士卓曼在以25%的市占率位居榜首，其次是諾?？普紦?jù)19%。
韓國品牌則主打中低端市場和性價比，代表品牌如奧齒泰（Osstem）、登騰（Dentium）等，兩者分別占據(jù)7%、4%的市場份額。
從多名牙科醫(yī)生處了解到，歐美品牌和韓國品牌的價格差別在1.5倍-2倍，例如，奧齒泰在國內(nèi)的終端價格在六七千元，而諾?？频膬r格普遍在1.3萬-1.5萬元。也正因?yàn)閮r格的關(guān)系，歐美高端品牌的市場以公立醫(yī)院為主，韓國品牌則發(fā)力民營醫(yī)院和口腔診所。
多家券商的研究數(shù)據(jù)表明，如今進(jìn)口品牌已經(jīng)占據(jù)中國種植體市場90%以上。對比下來，國產(chǎn)品牌無論是在知名度，還是價格上，都處于“鄙視鏈”的底端。
如果是在一些知名口腔公立醫(yī)院，進(jìn)口品牌的占有率會更高，甚至接近。白婷婷，她們醫(yī)院目前只用諾保科這個品牌，即使是一些修復(fù)材料，也會進(jìn)口。畢竟對于醫(yī)生而言，更多考慮的是臨床療，如果植體活不了，或者后續(xù)出現(xiàn)一些并發(fā)癥，砸的是自己的招牌。而在果這方面，國產(chǎn)品牌還是有很大的差距需要追趕。“目前國產(chǎn)的除了便宜，真的不太好用。”
國內(nèi)種植體系統(tǒng)基本在2015年前后上市，截止2020年底，國內(nèi)已經(jīng)有15家企業(yè)和機(jī)構(gòu)獲批種植體，其中美佳境、安聯(lián)和薏鈦科技三家來自中國臺灣，北京BLB、百康特BKT、江蘇創(chuàng)英、威高等種植體品牌的認(rèn)知度相對較高。
國海證券分析稱，國產(chǎn)種植體定位和韓系接近，但起步較晚，受到韓系價格壓制，市場份額預(yù)計在7%?？偁I收規(guī)模在2-3億元，大的營收約5000萬元，目前尚未有成規(guī)模的種植體企業(yè)。
在李彥奇看來，韓系品牌已經(jīng)把價格做得足夠低，國產(chǎn)品牌要能達(dá)到基本的技術(shù)門檻，價格也再低不到哪里去。而作為一個全新的品牌，如果沒有特別的病例基礎(chǔ)，沒有特殊的技術(shù)和性能，“要突破還是有點(diǎn)困難”。
作為口腔行業(yè)的兩座金礦，種植和正畸被普遍認(rèn)為是口腔發(fā)展具潛力的領(lǐng)域。但在進(jìn)口替代這方面，兩者卻呈現(xiàn)的差異。
在如今中國的牙齒正畸領(lǐng)域，牙套品牌既有隱適美這樣的國際品牌，也有時代天使這樣的國產(chǎn)后起之秀，在市占率上可以和國際大品牌一較高下。灼識咨詢的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年隱適美和時代天使達(dá)成案例數(shù)分別為13.89萬例和13.76萬例，市占率分別為41.4%和41%，行業(yè)處于雙寡頭競爭階段。
但種植體領(lǐng)域要實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，目前看來難度很大。苗智許對作者表示，種植體的發(fā)展歷史久遠(yuǎn)，材料和技術(shù)已經(jīng)很成熟了，短時間內(nèi)要搞出革命性的創(chuàng)新很難。此外，與成立近20年的時代天使相比，國產(chǎn)種植體品牌的成立時間短，在進(jìn)口替代這方面很長的路要走。
據(jù)他介紹，他們醫(yī)院歐美系種植體的占比為三分之一，但貢獻(xiàn)了三分之二的收入，剩下的三分之二為韓系種植體，“國產(chǎn)基本上不用”。
白婷婷也提到，戴個牙套兩三年就能看出來果，但種植體的話需要十年二十年才能看到一個遠(yuǎn)期的穩(wěn)定的果。因此，與歐美品牌積累了幾十年豐富的臨床數(shù)據(jù)相比，國產(chǎn)品牌在這方面有著天然的短板。
針對國產(chǎn)種植體臨床數(shù)據(jù)缺乏的現(xiàn)狀，太平洋證券給出的建議是，國產(chǎn)品牌在市場推廣上，避開由歐洲頭部種植體企業(yè)霸占的公立醫(yī)院，和韓國企業(yè)占據(jù)的一線城市民營醫(yī)院，去開拓二三線城市空白市場。隨著臨床數(shù)據(jù)的積累，臨床需求反饋到產(chǎn)品的微創(chuàng)新，到和更多的醫(yī)院合作，拓展品牌知名度，有望切到更多份額，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
值得一提的是，與進(jìn)口壟斷的種植體市場相比，用于種牙后期的修復(fù)材料領(lǐng)域競爭格局相對較好。太平洋證券提供的數(shù)據(jù)顯示，以口腔修復(fù)膜為例，目前行業(yè)的主要競爭者有瑞士蓋氏和國產(chǎn)企業(yè)正海生物，其中蓋氏的產(chǎn)品銷售占行業(yè)70%左右，正海約占12%，進(jìn)口替代已經(jīng)慢慢開啟。
種牙需求井噴催生千億市場
2月中旬，作者在北京清河一家地下超市入口處看來，十幾米的通道內(nèi)密集排列著多家口腔醫(yī)院的種植牙廣告牌，競爭激烈程度可見一斑。其中還有醫(yī)院打出“首顆種植體2980起”的價格來吸引眼球。
中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)正處于高速發(fā)展階段，《2020年新氧口腔白皮書》顯示，有約50%的中國居民患有各類口腔疾病，需求長期保持在高位，但是根據(jù)患病的嚴(yán)重程度，大部分口腔患者并沒有引起足夠的重視。
該白皮書援引官方數(shù)據(jù)稱，醫(yī)院門急診的口腔患者就診人次，由2008年的0.71億人次增長到2018年的1.56億人次，呈現(xiàn)快速增長趨勢。比起耳鼻喉科和眼科等其他具有市場化屬性的科室，口腔科的市場化程度相對更高。
第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，中年人(35-44歲)平均患齲顆數(shù)為4.5顆，平均缺牙數(shù)為3顆；老年人(65-74歲)平均患齲顆數(shù)為14.65顆，平均缺牙數(shù)為11顆。
此外，缺牙數(shù)量跟年齡有很強(qiáng)的正相關(guān)性，而隨著中國老齡化程度加劇，將進(jìn)一步催化種牙市場的增長。第七次全國人口普查數(shù)據(jù)顯示，2020年中國60歲及以上人口達(dá)2.6億人，占比達(dá)到18.7%，較2010年的比重上升了5.44個百分點(diǎn)。
苗智許注意到，前幾年他還需要跟患者耐心解釋種植牙這個概念，如今大家對種植體的接受程度越來越高，已經(jīng)把它當(dāng)做一個常規(guī)的口腔修復(fù)方式。“現(xiàn)在種植已經(jīng)成了，傳統(tǒng)的烤瓷修復(fù)已經(jīng)很少人來做了?！?/p>
據(jù)他介紹，雖然這幾年持續(xù)受疫情影響，但他們醫(yī)院2021年的種植量比2020年還是增長了將近兩倍。其中，中青年群體能占到70%以上。
李彥奇也有同樣的感受。據(jù)他回憶，5-10年前，缺牙患者愿意接受種植牙的比例只有兩三成，需要醫(yī)生花很長的時間去溝通，去協(xié)調(diào)；如今這個比例上升到5-7成，至少一半以上的患者只要自身?xiàng)l件允許，都愿意接受種植。
與龐大的市場需求相比，國內(nèi)種植牙的滲透率還比較低。前述國海證券的研究數(shù)據(jù)顯示，2020年我國種植牙植入數(shù)量預(yù)計400萬顆，2016年-2020年復(fù)合增長率為30%。
士卓曼的財報數(shù)據(jù)提到，發(fā)達(dá)的種植量普遍在100-200顆/萬人，一些將種植牙納入本國醫(yī)療保障的，比如韓國和以色列，種植量更是高達(dá)600顆/萬人，俄羅斯和巴西等新興也在100顆/萬人，而中國2020年的種植量僅約25顆/萬人。
太平洋證券測算，隨著可支配收入提升和種植牙醫(yī)生數(shù)量增多，預(yù)計國內(nèi)有望達(dá)到100-200顆/萬人的水平，總共達(dá)到1400-2800萬顆，以均價1萬元/顆測算，種植牙的市場空間在1400-2800億元。
拓展知識：現(xiàn)在種牙多少錢一顆
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