前沿拓展：奧齒康種植牙怎么樣

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我國口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

2015 年我國的口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)已達(dá) 1346 億元，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，到 2020 年相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)規(guī)模將突破 4000 億元， CAGR 達(dá)到 24.34%。

▽中國口腔材料市場(chǎng)規(guī)模快速增長

口腔醫(yī)療設(shè)備和耗材中， 增長快的領(lǐng)域是正畸和植牙。正畸即對(duì)牙齒排列不齊，牙齒形態(tài)異常進(jìn)行修整。 傳統(tǒng)矯正器是金屬牙箍，但增長快的是隱形矯正器。由于正畸耗材涉及的上市公司較少，我們本篇報(bào)告暫不討論。

▽口腔醫(yī)療各個(gè)調(diào)節(jié)領(lǐng)域的占比

▽口腔醫(yī)院收費(fèi)價(jià)目表

我國種植牙市場(chǎng)滲透率低，牙科材料發(fā)展空間廣闊

>>>>植牙手術(shù)介紹

缺牙修復(fù)目前主要有三種方法：

第一種是活動(dòng)假牙，簡(jiǎn)單、便宜，但舒適度、美觀度、咀嚼率都差；

第二種是烤瓷牙，在種植牙出現(xiàn)之前，烤瓷牙是比較好的修復(fù)方式，但缺點(diǎn)在于：一旦缺了一顆牙齒，就要把兩邊的健康牙磨除。而且烤瓷牙沒有牙根刺激作用，牙槽骨會(huì)慢慢萎縮。

第三種就是種植牙，是目前兼具美觀和功能性好的牙列缺損修復(fù)方式之一。

▽種植牙相比其他修復(fù)方式有優(yōu)勢(shì)

▽種植牙圖示

作為一種與天然牙功能、結(jié)構(gòu)以及美觀果十分相似的修復(fù)方式，種植牙自二十世紀(jì)八十年代以來迅速發(fā)展成熟，目前已成為國際上公認(rèn)的齒科修復(fù)。據(jù)美國口腔醫(yī)學(xué)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2017 年美國共有約 1500 萬例牙搭橋修復(fù)或假牙植入，而同期內(nèi)種植牙植入量約為 500 萬顆，種植牙在整個(gè)齒科修復(fù)的占比約 25%。

▽在口腔醫(yī)療大市場(chǎng)美國，種植牙已占齒科修復(fù) 25%以上份額

隨著學(xué)科建設(shè)的發(fā)展，目前種植牙調(diào)節(jié)已有較為完善的全套規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)操作大致可細(xì)分

為五步：

1）詳細(xì)詢問全身病史及口腔病史，了解患者有無高血壓、心臟病等，檢查有無過敏史，查驗(yàn)血小板含量，決定是否適合進(jìn)行種植牙手術(shù)。

2）使用口腔 CBCT 進(jìn)行 360°數(shù)字化拍攝，根據(jù)影像結(jié)果構(gòu)建患者口腔立體全景圖。

3）制定種植方案，依照美觀和咬合的要求在模型上排牙，確定種植類型。

4）通過人工或 3D 打印技術(shù)制作種植模版，牙醫(yī)需要綜合考慮患者缺牙情況、骨骼情況、對(duì)頜牙等因素設(shè)計(jì)出佳的種植體空間位置和植入路徑。

5） 進(jìn)行種植牙手術(shù)，植入種植體。種植牙手術(shù)時(shí)間一般在半個(gè)小時(shí)以下。

▽植牙手術(shù)流程

國內(nèi)種植牙手術(shù)費(fèi)用差別較大，根據(jù)所選用的種植體品牌、牙冠材質(zhì)的不同，價(jià)格會(huì)有差異。

▽種植牙手術(shù)成本拆分

▽種植牙手術(shù)成本拆分

根據(jù)美國口腔醫(yī)學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前口腔種植牙手術(shù)的平均已達(dá)到 95%左右，與其他口腔修復(fù)術(shù)的相當(dāng)。在僅植入一顆種植體的單顆植入情況下，種植牙手術(shù)的可達(dá)到 97%，在所有口腔修復(fù)術(shù)中位居第一。

▽單顆種植體植入的已達(dá)到 97%

>>>>橫向比較：中國市場(chǎng)植牙滲透率低于大多數(shù)

按植牙數(shù)量占人口的比例，高的是以色列和韓國，達(dá)到 600 顆/萬人，我們判斷可能與這些的報(bào)銷政策有關(guān)，例如：韓國從 2014 年開始，植牙對(duì)于部分高端人群也逐漸納入到報(bào)銷里。

當(dāng)然，在其他，植牙大多數(shù)情況下都是不能報(bào)銷的。也可以看到，歐洲、巴西、阿根廷等，都有 100 顆/萬人的滲透率，美國接近這一數(shù)據(jù)。發(fā)達(dá)里滲透率較低的是日本，大概 46 顆/萬人。而中國目前僅 7 顆/萬人左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于其他。原因可能一方面是中國植牙醫(yī)生數(shù)量仍然太少，另一方面則是對(duì)牙齒健康的意識(shí)還在逐漸提升的過程中。

▽每萬人植牙量的國際對(duì)比&中國種植牙市場(chǎng)份額在的比例

>>>>影響植牙滲透率的因素： 人均可支配收入、國產(chǎn)化、植牙資質(zhì)醫(yī)生數(shù)量

植牙滲透率的高低，其實(shí)主要取決于兩個(gè)因素：人均可支配收入、植牙價(jià)格。而植牙價(jià)格，我們認(rèn)為國產(chǎn)化仿制廠家是一個(gè)主要原因。另外，有植牙資格的醫(yī)師數(shù)量，也是決定植牙滲透率的因素。

第一，人均可支配收入與植牙滲透率的關(guān)系，可以參考下表。 可以看到， 如果剔除韓國、以色列、巴西、阿根廷這些（這些植牙價(jià)格較低，韓國甚至醫(yī)保覆蓋部分人群，因此，是價(jià)格原因使他們的滲透率較高），那么，大體上，人均支配收入較低的，植牙滲透率一般也比較低，反之亦然。

▽植牙滲透率與人均可支配收入大致相關(guān)

另外，參考韓國來看，韓國的植牙量是從 2000 年左右發(fā)展起來的。而 2000 年時(shí)候，韓國的人均可支配收入是 9000 美元。中國目前人均可支配收入大約 5600 美元，但是，在北京、上海、廣州、深圳、杭州等地，人均可支配收入已經(jīng)在 9000 美元左右。因此，在我國一二線城市，植牙量正處于快速發(fā)展階段。

▽韓國奧齒康種植體系統(tǒng)的銷售額與國民可支配收入的對(duì)比

第二，植牙手術(shù)價(jià)格也是影響滲透率的核心因素。 例如，韓國、以色列、巴西和俄羅斯，植牙手術(shù)費(fèi)用都是相對(duì)較低的，這些的滲透率也顯著高于相同經(jīng)濟(jì)狀況的其他。

決定植牙手術(shù)價(jià)格，國產(chǎn)化廠家是一個(gè)核心因素。 植牙手術(shù)重要的成本是種植體，種植體生產(chǎn)廠家可以劃分為溢價(jià)品牌（走高端路線）和低端品牌（走低價(jià)路線）。種植體前 5 大企業(yè)基本都是瑞士和美國企業(yè)，但是，在韓國、以色列、巴西等植牙滲透率比較高的，都有本土的種植體企業(yè)，或者是龍頭企業(yè)在當(dāng)?shù)厥召彽牡投似放啤＿@些本土化產(chǎn)品，增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于溢價(jià)品牌，推動(dòng)了這些植牙價(jià)格的下行，也就提升了植牙滲透率。

▽前五名公司占據(jù)國際種植牙器械市場(chǎng)約 78%份額

第三、有植牙資質(zhì)的醫(yī)生數(shù)量對(duì)滲透率也有影響，主要原因是，買入植牙器械耗材的是牙醫(yī)，因此，有植牙資格的牙醫(yī)數(shù)量增長，就意味著植牙器械耗材的增長。在韓國， 有 80%的牙醫(yī)有植入資格，在巴西，有植牙資格的牙醫(yī)數(shù)量是多。美國只有 22%的牙醫(yī)有植牙資格，因此，美國和德國雖然人均可支配收入差距不大，但植牙滲透率的差距比較大。

中國只有 11%的牙醫(yī)有植牙資格，當(dāng)然，中國并沒有官方頒發(fā)的植牙資質(zhì)認(rèn)證（做植牙的醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要牌照），牙醫(yī)只要學(xué)習(xí)，都是能夠掌握植牙手術(shù)，所以，我們認(rèn)為，隨著植牙量的上升，會(huì)推動(dòng)植牙資格的牙醫(yī)數(shù)量上升，這又反過來推動(dòng)植牙量的上升。

▽不同具備植牙資質(zhì)的牙醫(yī)數(shù)量對(duì)比

>>>>種植牙市場(chǎng) 2011~2017 年復(fù)合增速高達(dá) 56%

由于居民消費(fèi)能力的增長、有種植牙經(jīng)驗(yàn)的合格牙醫(yī)數(shù)量增加以及學(xué)術(shù)推廣力度的提高，我國種植牙市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期。 2011 年時(shí)我國年種植牙顆數(shù)僅為 12 萬顆左右，2013 年增長至 30 萬顆， 2016 年已超過百萬顆， 2017 年接近 200 萬顆， 2011~2017年復(fù)合增長率達(dá)到 56%，是增長快的種植牙市場(chǎng)之一。

隨著醫(yī)生培訓(xùn)和患者教育的不斷加強(qiáng)，種植牙的滲透率未來將繼續(xù)提高。 近年來中國市場(chǎng)已成為齒科企業(yè)重要的業(yè)績?cè)隽縼碓?，相關(guān)國內(nèi)外企業(yè)紛紛加強(qiáng)在國內(nèi)的學(xué)術(shù)推廣力度，極大的提高了種植牙在普通患者中的普及程度。牙科醫(yī)生資源的不足也是限制我國種植牙市場(chǎng)發(fā)展的重要原因，通過口腔醫(yī)師協(xié)會(huì)和齒科企業(yè)的合作培訓(xùn)、海外醫(yī)生引進(jìn)等手段，情況有望大幅改良。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，種植牙市場(chǎng)仍將保持 30%以上的較快增速。

▽2011-2017 年我國種植牙數(shù)量年復(fù)合增長率達(dá)到 56%

>>>>保守估計(jì)，植牙的潛在存量市場(chǎng)需求達(dá)到 4000 億元

據(jù)第四次全國口腔流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，在 35~44 歲的中青年人群中，缺牙率大約為36.4%，平均牙量為每人 29 顆，缺牙已修復(fù)比例 82.8%； 65 歲~74 歲老人當(dāng)中， 86%存在牙缺失，全口無牙的比例為 4.5%，平均牙量 22 顆，缺牙已修復(fù)比例為 63.2%。

我們保守地估計(jì)城市中年缺牙群體的種植牙滲透率 20%， 農(nóng)村中年群體的滲透率5%，老年人群的滲透率 0.1%，那么按照我國新的人口數(shù)據(jù)， 則種植牙市場(chǎng)的潛在存量需求數(shù)量約為 4000 萬顆，理論存量市場(chǎng)需求金額達(dá)到 4000 億元以上。

▽種植牙潛在存量市場(chǎng)空間約為 3995 億元

>>>>我們對(duì)未來植牙量的預(yù)測(cè)：未來 8 年復(fù)合增速 28%

從 2011 年~2017 年，植牙量復(fù)合增長了 56%，估計(jì) 2018年種植牙數(shù)量200萬顆左右，種植牙占假牙比例僅 1.61%。我們假設(shè)到 2025 年，這一比例將提升到 10%。預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)如下表：

我們預(yù)測(cè) 2017~2025 年種植牙行業(yè)復(fù)合增速 28%

▽我們預(yù)測(cè) 2017~2025 年種植牙行業(yè)復(fù)合增速 28%

我們測(cè)算，到 2025 年，全國種植牙數(shù)量 1450 萬顆，即約每萬人 100 顆，與其他相比，也就與現(xiàn)在的美國差不多，低于現(xiàn)在的多數(shù)歐洲，也低于現(xiàn)在的巴西、阿根廷等南美，因此， 我們認(rèn)為預(yù)測(cè)結(jié)果處于合理范圍內(nèi)。

▽每萬人植牙量的國際對(duì)比&中國種植牙市場(chǎng)份額在的比例

種植體是種植牙核心耗材

種植牙手術(shù)的主要耗材包括種植體、種植基臺(tái)、牙冠、修復(fù)材料。 種植體是植入牙槽骨中，為整個(gè)種植系統(tǒng)提供支持、固位作用，是種植牙的核心部件。種植基臺(tái)是種植體裸露在牙床黏膜外的部分，主要功能為連接、固定安裝在其之上的牙冠，牙冠即我們?nèi)粘Ｋf的“假牙”、“義齒”。修復(fù)材料一般包括口腔修復(fù)膜和骨粉，用于創(chuàng)口修復(fù)，二者既可聯(lián)合使用，也可單用口腔修復(fù)膜，視患者的頜骨缺損情況而定。

種植體和假牙市場(chǎng)規(guī)模在 2017 年達(dá)到 89.8 億美元，預(yù)計(jì)未來 6 年復(fù)合增速6.5%， 2023 年達(dá)到 130.1 億美元。主要種植體企業(yè)包括瑞士 Straumann，美國DENTSPLY，美國 Zimmer Biomet，美國 Danaher （收購瑞典 Nobel 種植牙），西班牙 AVINENT Implant System，美國 Henry Schein，韓國 Osstem，韓國 DIO，德國Merz，美國 BICON， 日本 Shofu Dental，瑞士 Thommen Mecial 和南非 Southern Implant 等。

▽市場(chǎng)上常見的幾款口腔種植系統(tǒng)外形

▽種植體材料類型多樣，現(xiàn)階段鈦合金為主流

種植體的價(jià)格是決定種植牙成本的重要因素。 我們對(duì)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的種植牙價(jià)格進(jìn)行了調(diào)研，目前市場(chǎng)上單顆牙種植的總體費(fèi)用約為 8000-22000 元，收費(fèi)項(xiàng)目主要包括種植體、種植基臺(tái)、牙冠、修復(fù)材料和手術(shù)費(fèi)用。種植體依據(jù)材質(zhì)、工藝和來源，價(jià)格在一顆 3500 元至 12000 元左右。種植基臺(tái)的價(jià)格一般在 1500 元以上。目前主流的全烤瓷牙冠一顆的價(jià)格約為 2500 元。修復(fù)材料方面瑞士蓋氏的 Bio-Gide 修復(fù)膜和 Bio-Oss骨粉的組合價(jià)格在 2500 元以上，國產(chǎn)代表正海生物的海奧口腔膜和骨粉的組合價(jià)格約為 1000-1500 元。

▽市場(chǎng)不同檔次種植體價(jià)格差距較大

國產(chǎn)種植體替代進(jìn)口的空間大

進(jìn)口種植體在國內(nèi)占有率超過 90%。 目前我國口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)所使用的人工種植牙系統(tǒng)基本全部為外資占據(jù)，我們估計(jì)外資在國內(nèi)的占有率超過 90%。進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格昂貴也是種植牙成本居高不下，市場(chǎng)開發(fā)難以進(jìn)一步加快的主要原因。

我們判斷，國產(chǎn)種植體占有率不高的原因：

第一，在技術(shù)上，國產(chǎn)和進(jìn)口的表面處理工藝可能存在一定差別，但參考關(guān)節(jié)骨科等耗

材，我們認(rèn)為國產(chǎn)的表面處理技術(shù)追上進(jìn)口的難度并不大；

第二，目前多數(shù)植牙患者的收入水平較高，而且患者和醫(yī)生都較為迷信進(jìn)口產(chǎn)品，特別是對(duì)于需要長期留在體內(nèi)的種植體耗材，不少患者更愿意多花幾千元而使用進(jìn)口材料；

第三，即使面對(duì)價(jià)格敏感的人群，一些韓國種植牙系統(tǒng)的價(jià)格也不高，使國產(chǎn)的價(jià)格優(yōu)

勢(shì)不。

▽目前國內(nèi)獲批進(jìn)口種植體名單

目前我國共有 13 款國產(chǎn)種植系統(tǒng)獲批上市，其中安聯(lián)和天璽來自中國臺(tái)灣地區(qū)。大陸地區(qū)的9款牙科種植系統(tǒng)中，僅有華西的CDIC和萊頓的 BLB 被業(yè)界公認(rèn)為達(dá)到了國際水平，但 CDIC 主要供華西口腔醫(yī)院自用，在其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)中使用比例較低；萊頓的BLB 定位于中低端，其高端產(chǎn)品線實(shí)際是代理的意大利 B&B 系統(tǒng)。

▽僅有13款國產(chǎn)種植牙系統(tǒng)獲批上市

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