前沿拓展：種植牙進(jìn)口
由于高度依賴進(jìn)口，費(fèi)用較高，普及程度和接受程度較低等原因，種植牙在我國的滲透率極低，在所占市場份額不超過1%。近年來我國消費(fèi)升級(jí)趨勢下，口腔醫(yī)療細(xì)分領(lǐng)域朝著數(shù)字化方向發(fā)展，種植牙熱度也在持續(xù)提升，2018年全國種植牙數(shù)量達(dá)到約240萬顆。目前國內(nèi)種植牙市場仍為歐美韓企業(yè)所占據(jù)，但是在種植牙修復(fù)材料領(lǐng)域，我國正海生物表現(xiàn)亮眼，未來我國有望在修復(fù)材料上首先實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代。
種植牙市場：口腔醫(yī)療行業(yè)上游價(jià)值洼地亟待開發(fā)
口腔醫(yī)療行業(yè)作為消費(fèi)升級(jí)的重點(diǎn)領(lǐng)域，隨著國民可支配收入的提升和健康、美觀意識(shí)的增強(qiáng)，整個(gè)市場也在不斷前進(jìn)增長。根據(jù)衛(wèi)生健康委國際交流與合作中心聯(lián)合醫(yī)趨勢發(fā)布的《2019年中國口腔產(chǎn)業(yè)趨勢報(bào)告》，椅旁數(shù)字化、種植、隱形正畸的產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)排名前三，高于口腔整體行業(yè)水平，說明數(shù)字化、種植和隱形正畸在成長性、創(chuàng)新性、經(jīng)營指標(biāo)和景氣信心方面具有優(yōu)異的發(fā)展前景。
隨著市場需求的增大和政策的加持，牙科巨頭的競爭愈發(fā)激烈。2018年0的企業(yè)總營收占牙科市場52%的市場份額，其中有5家美國企業(yè)，集中度較高。在2018年牙科企業(yè)營收規(guī)模排名中，有兩家主線產(chǎn)品為種植牙的企業(yè)，分別是瑞士的士卓曼和美國的捷邁邦美(牙科)，分別以13.64億美元和4.11億美元的營收排名第4和第10名。
目前常用的缺牙修復(fù)方式主要有3種，分別是活動(dòng)義齒、固定義齒和種植牙?；顒?dòng)義齒即通常所說的假牙，這種方式價(jià)格便宜、制作簡單、磨除牙體組織少，但是異物感強(qiáng)、穩(wěn)定性較差、咀嚼功能受限、存在口腔衛(wèi)生問題等；固定義齒，即烤瓷牙，則是通過把缺失牙兩邊的健康牙磨小，變成“橋墩”，來架住缺失的牙齒。這種方式不需要頻繁摘下清洗，咀嚼功能較強(qiáng)，無異物感。缺點(diǎn)是需要磨損天然牙齒，對(duì)剩余鄰牙要求高；種植牙與前兩種方式相比，不損傷正常牙齒，咀嚼功能類似天然牙，舒適美觀，使用周期長，是目前果好的缺牙修復(fù)方式。但種植手術(shù)相對(duì)復(fù)雜，種植牙費(fèi)用高。
一般來講，種植牙系統(tǒng)由種植體、種植基臺(tái)和牙冠組成，種植體是核心，以“骨結(jié)合”的方式固定在牙頜骨上，充當(dāng)人工牙根，再通過基臺(tái)與上部的牙冠連接，從而行使牙齒功能。
目前國內(nèi)市場上種植牙手術(shù)的費(fèi)用大概在8000-22000元，其中種植體作為核心材料，費(fèi)用高，一般達(dá)到3500-12000元，占整個(gè)手術(shù)費(fèi)用的44%。其次為手術(shù)費(fèi)+麻醉費(fèi)3000-5000元(25%)，修復(fù)材料1200-2500元(13%)，種植基臺(tái)1500元(12%)，牙冠分烤瓷牙300-1000元，或全瓷牙1000-2500元(6%)。
我國種植牙滲透率低，市場份額占比小，發(fā)展空間巨大。按植牙數(shù)量占人口比例，高的為以色列和韓國，達(dá)到600顆/萬人，這與當(dāng)?shù)赜休^多知名中低端種植牙企業(yè)或有關(guān)聯(lián)，其中韓國自2014年起出臺(tái)政策，種植牙對(duì)于部分高端人群可納入報(bào)銷，極大提升了滲透率。
從市場份額看，歐洲占據(jù)了47%的份額，北美28%排名第二，而中國只占約1%。憑借中國龐大的人口基數(shù)，中國擁有成為未來大的口腔種植市場的潛力。
2011年我國種植牙數(shù)量僅有13.4顆，2018年我國種植牙數(shù)量已達(dá)到約240萬顆，2011-2018年復(fù)合年增速超過50%，處于滲透率快速提升的階段。
成立于1954年的種植龍頭Straumann(士卓曼)是一家瑞士牙科公司，總部位于巴塞爾，是推出世界上第一顆單型牙種植體的企業(yè)。從士卓曼歷年季度營收增速來看，亞太地區(qū)表現(xiàn)極為亮眼。2019年一季度，公司在亞太地區(qū)的營收增速達(dá)22.1%，高于公司整體收入增速17.1%，在公司所有地區(qū)(拉丁美洲、北美和EMEA地區(qū))中業(yè)務(wù)增速中居于高，據(jù)公司的財(cái)報(bào)表述，近年來亞太地區(qū)的快速發(fā)展離不開來自中國市場持續(xù)的增長動(dòng)力。
歐美日韓壟斷國內(nèi)市場修復(fù)材料有望實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代
根據(jù)Straumann的數(shù)據(jù)，種植牙領(lǐng)域維持20%左右的高增長，2018年種植牙領(lǐng)域上游市場規(guī)模約為45億美元，同比增長21.6%。從競爭格局來看，Straumann以25%的市占率位居榜首，其次為Danaher(Nobel Biocare母公司)占據(jù)19%市場，其余種植牙企業(yè)市占率均低于10%。
反觀國內(nèi)市場，與競爭格局別無二致，進(jìn)口品牌占比90%以上，國產(chǎn)品牌毫無優(yōu)勢可言?？傮w看來，國內(nèi)高端市場為歐美品牌占據(jù)，目標(biāo)客戶為大型公立醫(yī)院及連鎖口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，這些客戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格不敏感，而對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求高；中低端品牌為日韓品牌占據(jù)，性價(jià)比高，主要市場是民營醫(yī)院和口腔診所等。
目前國內(nèi)市面上常見的種植牙系統(tǒng)如下。歐美的種植牙系統(tǒng)主要走中高端路線，如口碑較好、較為流行的瑞典Nobel Guide和瑞士ITI，其研發(fā)種植體較早，擁有大量的臨床數(shù)據(jù)，價(jià)格也貴，在9500-14000元/顆之間；低端主要為韓國種植牙系統(tǒng)，質(zhì)量稍低于中高端種植體，種類多樣，價(jià)格在6500-9000元/顆之間，性價(jià)比較高。
種植牙修復(fù)需要將種植體植入牙槽骨，若骨量不足，則種植體無法固定，大幅降低種植牙。目前人工骨修復(fù)已成為主流，通常配合口腔修復(fù)膜使用。國內(nèi)種植修復(fù)材料與種植牙數(shù)量高度相關(guān)，據(jù)相關(guān)調(diào)研信息，約一半的種植牙患者需要植骨。當(dāng)前國內(nèi)修復(fù)材料領(lǐng)域內(nèi)蓋氏占據(jù)70%份額，本土企業(yè)正海生物占10%。2018年正海生物口腔修復(fù)膜和骨修復(fù)材料分別實(shí)現(xiàn)銷售收入1.05億元和1119萬元，分別同比增長21.22%和33.46%，兩大產(chǎn)品增速均超過種牙植行業(yè)增速20%，隨著正海生物在修復(fù)材料技術(shù)方面持續(xù)突破，未來國產(chǎn)將有望替代進(jìn)口。
來源: 前瞻網(wǎng)
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拓展知識(shí)：種植牙進(jìn)口
這個(gè)行業(yè)本來就是暴利的行業(yè)，有時(shí)候人們?yōu)榱擞幸豢诤醚?，自然就?huì)花很高的價(jià)格來質(zhì)量。主要是因?yàn)榉N植牙種植體的成本比較高，這種種植體一般都需要進(jìn)口生產(chǎn)，價(jià)格昂貴。
成本特別高，一顆牙基本上都要花大幾千，滿口牙的話基本上都十幾萬塊錢吧，所以說一口牙等于一輛車。
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