前沿拓展：澳洲牙齒矯正貴嗎
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，齒形矯正公司SmileDirectClub（SDC.US）將于今日（9月12日）在美國(guó)納斯達(dá)克上市，定價(jià)為23美元/股，高于此前預(yù)期發(fā)行區(qū)間的上限22美元。
該公司IPO將募資13億美元，公司估值約為89億美元。此次發(fā)行5850萬(wàn)股A類普通股，與之前預(yù)估的相同。
該公司成立于2014年，在其網(wǎng)站和線下門(mén)店“SmileShops”直接向消費(fèi)者銷售牙齒矯正器，起步價(jià)為1895美元，為期兩年。創(chuàng)始人亞歷克斯·芬克爾(Alex Fenkell)和喬丹·卡茨曼(Jordan Katzman)希望通過(guò)更便宜更便利的牙齒矯直調(diào)節(jié)以及引人注目的電視和社交媒體廣告來(lái)顛覆口腔正畸學(xué)行業(yè)。
根據(jù)SmileDirectClub上個(gè)月提交的招股說(shuō)明書(shū)，該公司去年的銷售額為4.232億美元，比2017年的1.46億美元增長(zhǎng)190%；去年凈虧損7480萬(wàn)美元，是2017年凈虧損3278萬(wàn)美元的兩倍以上。
為了獲得新客戶，去年，SmileDirectClub在營(yíng)銷上花費(fèi)了2.893億美元。
喬丹·卡茨曼的父親大衛(wèi)·卡茨曼(David Katzman)通過(guò)他的風(fēng)險(xiǎn)投資公司Camelot Venture Group資助了SmileDirectClub的種子輪。Camelot主要投資于直接面向消費(fèi)者的品牌，如1-800-Contacts和Quicken Loans。
大衛(wèi)·卡茨曼的兄弟史蒂文·卡茨曼(Steven Katzman)是SmileDirectClub的運(yùn)營(yíng)官。此次發(fā)行股票后，卡茨曼家族三人將保留65%以上的投票權(quán)。執(zhí)行官大衛(wèi)·卡茲曼(David Katzman)將持有近30%的投票，擁有8700萬(wàn)股B類股票，在投票上每1股等于10股普通股。
根據(jù)其初的招股說(shuō)明書(shū)，SmileDirectClub擁有300多家門(mén)店。它還與Walgreens和CVS簽署了合作伙伴關(guān)系，在他們的藥店內(nèi)開(kāi)設(shè)門(mén)店SmileShop 。
客戶可以在SmileShop讓工作人員掃描牙齒并創(chuàng)建3D圖像，然后SmileDirectClub用它來(lái)構(gòu)建定制的牙齒矯正器。消費(fèi)者還可以在線訂購(gòu)并作出反饋評(píng)價(jià)。
據(jù)該文件顯示，總部位于田納西州納什維爾的SmileDirectClub公司計(jì)劃利用IPO籌集的資金來(lái)資助國(guó)際擴(kuò)張和研發(fā)。該公司的矯正器目前在美國(guó)、加拿大、澳大利亞和英國(guó)均有銷售。
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