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疫苗企業(yè)排名洗牌，兩家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入0。
01疫苗企業(yè)排名洗牌新冠疫苗“霸榜”近日，行業(yè)媒體FiercePharma以各企業(yè)的年度疫苗收入為排列依據(jù)，發(fā)布了新的疫苗企業(yè)0榜單。與上一份2017年發(fā)布的榜單相比，新冠肺炎疫情的暴發(fā)讓疫苗企業(yè)排名發(fā)生了大洗牌，前四位的企業(yè)均因新冠疫苗獲得大額營(yíng)收。
結(jié)合Fiercepharma今年6月發(fā)布的“2021年藥物銷售額Top20”榜單來看，新冠疫苗Comirnaty，以368億美元的銷售額位居榜首，該疫苗的兩家研發(fā)企業(yè)——輝瑞與BioNTech，也順勢(shì)成為疫苗領(lǐng)域的龍頭，輝瑞以426.3億美元的疫苗收入居于榜首，BioNTech以224.8億美元的疫苗收入位于第二位。
據(jù)輝瑞業(yè)績(jī)報(bào)告，2022年上半年，Comirnaty綜合營(yíng)收達(dá)到220.75億美元。預(yù)計(jì)2022年全年輝瑞將在Comiranty銷售額中獲得320億美元，BioNTech的預(yù)計(jì)所得在136.8億美元至178.9億美元之間。
榜單第三位的企業(yè)同樣與新冠疫苗有關(guān)——科興，這也是排名高的中國(guó)企業(yè)。
與往年相比，科興2021年的銷售額同比增長(zhǎng)近37倍，新冠疫苗CoronaVac是其銷售額激增的主要?jiǎng)恿?。該疫苗在中?guó)及一些低收入、中等收入被廣泛采用，使得科興的銷售額從2019年的2.46億美元，2020年的5.11億美元提升至2021年的193.7億美元。
但由于大多數(shù)中國(guó)人口已接種新冠疫苗，同時(shí)也有越來越多公司進(jìn)入新冠疫苗領(lǐng)域，F(xiàn)iercepharma預(yù)計(jì)科興可能無法在2022年保持相同水平的營(yíng)收。
Moderna以176.7億美元的疫苗收入排在榜單第四位，該項(xiàng)收入幾乎全部由其旗下的mRNA新冠疫苗Spikevax貢獻(xiàn)，占到Moderna當(dāng)年總營(yíng)收的95.7%。
2017年占據(jù)前三甲的默沙東、GSK和賽諾菲，在新榜單中分別位于第五、六、七位。
三者雖未在“暴利”的新冠疫苗方面取得突破，但得益于穩(wěn)定的疫苗特許經(jīng)營(yíng)權(quán)，多年來依然擁有大量訂單。例如，默沙東的HPV疫苗Gardasil/Gardasil9，2021年銷售額達(dá)到57億美元，同比增速達(dá) 44.06%，是除新冠疫苗以外銷售額高的疫苗；賽諾菲仍是流感方面領(lǐng)先的疫苗商，其2021年流感疫苗收入約31億美元。
位于第八位的是另一家來自中國(guó)的企業(yè)——智飛生物。作為默沙東HPV疫苗的代理商，該項(xiàng)業(yè)務(wù)已成為智飛生物的基石，與默沙東達(dá)成代理協(xié)議前，智飛生物的營(yíng)收在7億人民幣左右，到2020年，其總營(yíng)收達(dá)到152億人民幣。
GSK、沃森生物等企業(yè)的二價(jià)HPV疫苗早已在中國(guó)上市，但二價(jià)HPV疫苗對(duì)Gardasil的“威脅”小，而其它九價(jià)疫苗可能要到2025年之后才能進(jìn)入市場(chǎng)，再加上今年8月國(guó)內(nèi)將九價(jià)HPV疫苗適用年齡拓展到9至45歲，智飛生物有望通過Gardasil特許經(jīng)營(yíng)權(quán)獲得進(jìn)一步增長(zhǎng)。
阿斯利康和強(qiáng)生分別以39.8億美元和23.9億美元的疫苗營(yíng)收位于榜單的第九、十位，兩者均在新冠疫苗方面做出了嘗試但并未完全成功。
去年3月，阿斯利康因疫苗接種者出現(xiàn)血栓甚至死亡而陷入“血栓門”，德國(guó)、法國(guó)等十余個(gè)暫停使用阿斯利康的新冠疫苗；不久后，強(qiáng)生疫苗也因接種者出現(xiàn)不良反應(yīng)被歐美多國(guó)質(zhì)疑性，今年4月，強(qiáng)生表示不再將新冠疫苗納入其收入預(yù)測(cè)，5月，F(xiàn)DA正式宣布，由于存在出現(xiàn)血栓的風(fēng)險(xiǎn)，將限制強(qiáng)生新冠疫苗的接種。
總的來看，0相對(duì)靠后的企業(yè)均未在新冠疫苗市場(chǎng)中占據(jù)有利位置，其中也有企業(yè)仍在嘗試突破新冠疫苗。例如，GSK曾宣布將與三菱田邊制藥的加拿大子公司Medicago合作研發(fā)以植物為基礎(chǔ)的新冠疫苗，今年年初，加拿大衛(wèi)生部已批準(zhǔn)該新冠疫苗Covifenz用于18至64歲成年人。
02凈利潤(rùn)率遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)化藥企業(yè)從FiercePharma前后發(fā)布的榜單排名變動(dòng)可以看出，新冠肺炎疫情暴發(fā)讓在此方面有所突破的輝瑞、BioNTech、科興、Moderna等企業(yè)業(yè)績(jī)“一飛沖天”。
今年6月，F(xiàn)iercePharma發(fā)布了《2021年利潤(rùn)高的10家制藥公司》榜單，新冠疫苗廠商Moderna、BioNTech以及新冠抗體藥物廠商再生元分別位于榜單的第6、第7和第9位，超過了幾家傳統(tǒng)大藥廠。
同時(shí)，賽柏藍(lán)按照凈利潤(rùn)率對(duì)上述10家公司進(jìn)行重新排序后發(fā)現(xiàn)，Moderna、BioNTech和再生元的凈利潤(rùn)率超過50%，分別為66.05%、65.48%、50.28%，是榜單中凈利率高的三家企業(yè)。
從國(guó)內(nèi)企業(yè)看，科興財(cái)報(bào)顯示，其2021年總營(yíng)收193.75億美元，凈利潤(rùn)144.6億美元，凈利潤(rùn)率高達(dá)74.6%。
但考慮到新冠疫苗帶來的凈利潤(rùn)具有的不可預(yù)測(cè)性，賽柏藍(lán)檢索了幾家其它疫苗企業(yè)年報(bào)，其凈利潤(rùn)率同樣高于傳統(tǒng)制藥企業(yè)。
例如，以凍干人用狂犬病疫苗(人二倍體細(xì)胞)和ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗為主要產(chǎn)品的康華生物，2021年凈利潤(rùn)率達(dá)到64.2%；以人用狂犬病疫苗和人用乙腦滅活疫苗為主營(yíng)產(chǎn)品的成大生物，2021年凈利潤(rùn)率也達(dá)到了42.7%。
同期，凱萊英的凈利潤(rùn)率為23.1%，恒瑞醫(yī)藥的凈利潤(rùn)率為17.3%，九洲藥業(yè)的凈利潤(rùn)率為15.6%。
03技術(shù)壁壘導(dǎo)致行業(yè)高度集中高利潤(rùn)的行業(yè)往往都存在“玩家少”的共性，對(duì)疫苗產(chǎn)業(yè)而言，較高的技術(shù)壁壘決定了行業(yè)內(nèi)玩家的有限性。首先，疫苗行業(yè)技術(shù)來源高度集中。據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，截至2021年8月，美國(guó)疫苗專利申請(qǐng)量占疫苗專利總申請(qǐng)量的42.51%；其次是中國(guó)，占疫苗專利總申請(qǐng)量的21.79%，兩個(gè)就占據(jù)了64.3%的疫苗專利。
從具體產(chǎn)品來看，在新冠肺炎疫情暴發(fā)早期，頭部疫苗企業(yè)中僅有輝瑞一家成功研發(fā)并量產(chǎn)新冠疫苗，賽諾菲、GSK、默沙東等均處于臨床試驗(yàn)階段，疫苗行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局也因此被改寫，優(yōu)先獲得突破的輝瑞一舉成為業(yè)內(nèi)第一。
除了新冠疫苗，HPV疫苗領(lǐng)域也呈現(xiàn)出相似的態(tài)勢(shì)。例如，作為家擁有九價(jià)HPV疫苗的企業(yè)，默沙東雖沒有新冠疫苗加持，但其Gardasil/Gardasil 9僅在2022年一季度帶來的收入就達(dá)到了15億美元（折合人民幣約108.7億元），同比增長(zhǎng)60%。
在國(guó)產(chǎn)HPV疫苗方面，萬泰生物的“馨可寧”自2020年5月正式上市后的近兩年內(nèi)，都是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的國(guó)產(chǎn)二價(jià)HPV疫苗?！败翱蓪帯鄙鲜泻?，萬泰生物營(yíng)收大幅上漲，其年報(bào)顯示，2019年6月至2022年6月，萬泰生物當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入分別為5.24億元、8.44億元、19.64億元及59.3億元，分別同比增長(zhǎng)15.83%、61.13%、132.78%及201.92%。
疫苗行業(yè)的壁壘不僅體現(xiàn)在研發(fā)周期長(zhǎng)、專業(yè)人才需求量大以及資金投入高等前期研發(fā)環(huán)節(jié)，后續(xù)審批、生產(chǎn)運(yùn)輸條件嚴(yán)格同樣使得該行業(yè)門檻上升，對(duì)新進(jìn)入者或僅有有限品類產(chǎn)品生產(chǎn)能力的中小型疫苗企業(yè)來說，生存并不容易。
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