前沿拓展：牙齒矯正同步齒科
截至2017年末，中國(guó)城市共有專(zhuān)業(yè)口腔醫(yī)院535家，農(nóng)村154家。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，從專(zhuān)科醫(yī)院領(lǐng)域的規(guī)模來(lái)看，在旺盛的醫(yī)療需求下，中國(guó)口腔市場(chǎng)還有很大的發(fā)展空間，特別是美顏經(jīng)濟(jì)興起會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)牙齒美白、矯正等業(yè)務(wù)發(fā)展。
核心觀點(diǎn)
1.中國(guó)口腔行業(yè)發(fā)展空間大，美顏經(jīng)濟(jì)將帶動(dòng)牙齒美白、矯正業(yè)務(wù)
從口腔專(zhuān)科醫(yī)院數(shù)量、人均牙醫(yī)配備、齒科就診率角度看，中國(guó)牙科市場(chǎng)發(fā)展仍不及發(fā)達(dá)，成長(zhǎng)空間巨大;特別是美顏經(jīng)濟(jì)興起會(huì)進(jìn)一步帶動(dòng)牙齒美白、矯正等業(yè)務(wù)發(fā)展。
2.民營(yíng)口腔醫(yī)院迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，向連鎖化、高端化與信息化方向發(fā)展
民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2018年民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量達(dá)到20977家。隨著社會(huì)化辦醫(yī)的推進(jìn)，民營(yíng)口腔醫(yī)院將迅速崛起。
資本市場(chǎng)助推民營(yíng)口腔醫(yī)院發(fā)展，僅2017年就有5起5000萬(wàn)美元以上融資。
3.行業(yè)向線上拓展，“互聯(lián)網(wǎng)+”和“商業(yè)保險(xiǎn)+”成趨勢(shì)
互聯(lián)網(wǎng)口腔消費(fèi)者規(guī)模擴(kuò)大，男女比例約為4：6，要尤其重視針對(duì)女性用戶(hù)的產(chǎn)品。
“口腔+保險(xiǎn)”打造商業(yè)閉環(huán)模式。超過(guò)一半口腔連鎖機(jī)構(gòu)已經(jīng)或計(jì)劃引入商業(yè)保險(xiǎn)，口腔商業(yè)保險(xiǎn)不斷滲透。
以下為報(bào)告節(jié)選內(nèi)容：口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈主要分為醫(yī)療器械耗材、各級(jí)分銷(xiāo)商/信息化平臺(tái)、醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)等。耗材及器械制造商可以細(xì)分為低值耗材、高值耗材及設(shè)備，前者多數(shù)市場(chǎng)空間較小且競(jìng)爭(zhēng)格局差，后者目前仍以歐美品牌占主;分銷(xiāo)商/信息化平臺(tái)的產(chǎn)業(yè)議價(jià)能力較低，目前仍以傳統(tǒng)的各級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商為主，但近年來(lái)開(kāi)始逐漸出現(xiàn)新型DSO模式;口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)則主要包括綜合醫(yī)院口腔科、口腔醫(yī)院、私人診所和連鎖診所四大主要類(lèi)別。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷完善下，中國(guó)口腔醫(yī)療體系正向著“口腔診所-牙病防治所-口腔醫(yī)院”等三級(jí)口腔專(zhuān)科醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理模式發(fā)展。
目前中國(guó)專(zhuān)業(yè)口腔醫(yī)院數(shù)量較少，但是城市和農(nóng)村口腔醫(yī)院數(shù)量呈平穩(wěn)上升趨勢(shì)。截至2017年末，中國(guó)城市共有專(zhuān)業(yè)口腔醫(yī)院535家，農(nóng)村154家。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，從專(zhuān)科醫(yī)院領(lǐng)域的規(guī)模來(lái)看，口腔醫(yī)院整體規(guī)模較小，在旺盛的醫(yī)療需求下，未來(lái)還有很大的發(fā)展空間。
中國(guó)口腔醫(yī)院規(guī)模擴(kuò)大、就醫(yī)人數(shù)增長(zhǎng)，令口腔醫(yī)院的資產(chǎn)規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。2012年我國(guó)口腔醫(yī)院總資產(chǎn)突破百億，2016年突破200億元，2018年口腔醫(yī)院總資產(chǎn)達(dá)到268億元。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，中國(guó)口腔專(zhuān)科醫(yī)院的需求不斷擴(kuò)大，并且盈利能力強(qiáng)勁，未來(lái)資產(chǎn)規(guī)模依然會(huì)擴(kuò)大。
中國(guó)開(kāi)始進(jìn)入深度老齡化的社會(huì)結(jié)構(gòu)，根據(jù)2018年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)65歲以上人口已超過(guò)1.66億人。2018年中國(guó)種植牙數(shù)量約為240萬(wàn)顆。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，隨著老齡化社會(huì)的到來(lái)，中國(guó)種植牙市場(chǎng)將面臨著巨大的發(fā)展機(jī)遇。
種植體可分為高端、中端、低端三種檔位。目前中高端牙種植體市場(chǎng)多為國(guó)際品牌，如瑞士Straumann、德國(guó)BEGO、以色列MISI等。中國(guó)也有13個(gè)國(guó)產(chǎn)種植體品牌獲批上市，但上市產(chǎn)品多定位在低端市場(chǎng)，例如北京萊頓BLB、山東威高 WEGO、江蘇創(chuàng)英TRAUSIM等。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，目前中國(guó)國(guó)產(chǎn)牙種植體品牌開(kāi)始獲得一定認(rèn)可，但發(fā)展主要集中在中低端市場(chǎng)，后續(xù)應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步向高端市場(chǎng)發(fā)力。
Straumann 2019年第三季度營(yíng)收同比增長(zhǎng)18.7%。其中，北美和亞太地區(qū)增幅較大，增長(zhǎng)率分別為23.5%和23.4%，歐洲地區(qū)增長(zhǎng)相對(duì)緩慢，增幅為13.1%。
艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，北美地區(qū)的牙齒種植、護(hù)理市場(chǎng)龐大，特別得益于7月公司BLX系列業(yè)務(wù)推動(dòng)，2019年第三季度北美地區(qū)的營(yíng)收增幅較大;而亞太地區(qū)則是由于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)當(dāng)?shù)鼐用駥?duì)口腔、牙齒種植的需求增強(qiáng)，公司的數(shù)字設(shè)備銷(xiāo)售和DSO業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
2017年和2018年中國(guó)口腔正畸病例為231.5萬(wàn)例和260.2萬(wàn)例。參考口腔正畸市場(chǎng)年均復(fù)合增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2019年口腔正畸病例將接近292.5萬(wàn)例，這一市場(chǎng)規(guī)模于2019年將達(dá)到351.0億元。
中國(guó)兒童口腔疾病有了顯著提升，其中12歲兒童齲齒調(diào)節(jié)率相較10年前上升了6個(gè)點(diǎn)至16.5%。49%的家長(zhǎng)表示會(huì)定期帶孩子去進(jìn)行口腔檢查，51%的家長(zhǎng)表示如果出現(xiàn)口腔問(wèn)題會(huì)帶孩子去進(jìn)行口腔檢查。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，家長(zhǎng)口腔保健意識(shí)提升，兒牙市場(chǎng)可拓展空間巨大。
除了種植與正畸外，口腔醫(yī)療還包括義齒修復(fù)、樹(shù)脂充填、根管調(diào)節(jié)、冷光美白等服務(wù)，這些服務(wù)都有特定的需求對(duì)象與潛在的市場(chǎng)規(guī)模。數(shù)據(jù)顯示，在持續(xù)增長(zhǎng)的口腔消費(fèi)中，洗牙項(xiàng)目消費(fèi)人數(shù)多，占67%，其次是補(bǔ)牙，美白，分別占13%，8%。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，消費(fèi)者對(duì)美的追求日益加強(qiáng)，以“洗牙+補(bǔ)牙+美白”形成的顏值經(jīng)濟(jì)“三駕馬車(chē)”會(huì)是未來(lái)口腔行業(yè)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。
第四次中國(guó)口腔流行病學(xué)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，居民口腔健康知識(shí)知曉率為60.1%，84.9%的人對(duì)口腔保健持積極態(tài)度。5歲兒童、12歲兒童和成人每天兩次刷牙率分別為24.1%、42.1%、36.1%;含氟牙膏使用率分別為31.9%、55.0%、61.0%。艾媒分析師認(rèn)為，隨著生活水平的提高，人們對(duì)口腔保健態(tài)度越來(lái)越重視，居民口腔健康素養(yǎng)水平與健康行為均有改良。
從視野來(lái)看，目前美國(guó)口腔市場(chǎng)(含口腔服務(wù))為8228.2億元左右，中國(guó)市場(chǎng)為1035.0億元。相比之下，中國(guó)雖然人口基數(shù)龐大，但市場(chǎng)規(guī)模偏小，不足美國(guó)市場(chǎng)1/8。在旺盛的需求下，中國(guó)的口腔市場(chǎng)還有很大的上升空間。
為提高口腔醫(yī)療健康，加速口腔醫(yī)療行業(yè)的健康發(fā)展，2016年以來(lái)中國(guó)相關(guān)政府部門(mén)制定了一系列口腔醫(yī)療相關(guān)政策。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，基于和地方發(fā)布的口腔醫(yī)療相關(guān)政策，未來(lái)口腔醫(yī)療將呈現(xiàn)出三大重點(diǎn)發(fā)展方向：一是民營(yíng)口腔醫(yī)院迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，二是口腔健康教育和防治將作為慢病管理的重點(diǎn)項(xiàng)目之一，三是完善口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資源配置和服務(wù)能力。
中國(guó)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)大致可分為綜合性醫(yī)院口腔科、公立專(zhuān)科口腔醫(yī)院、連鎖民營(yíng)口腔醫(yī)院及診所和個(gè)體診所四類(lèi)。2016-2018年，有78%是口腔診所，21%是綜合性口腔醫(yī)院，只有1%是類(lèi)似華西口腔醫(yī)院的專(zhuān)科口腔醫(yī)院。從就診人數(shù)上看，49%的人會(huì)選擇綜合性口腔醫(yī)院。
2014-2018年間中國(guó)公立醫(yī)院數(shù)量逐漸飽和;民營(yíng)醫(yī)院逐步數(shù)量快速上升，2018年數(shù)量達(dá)到20977家。艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為，由于口腔醫(yī)療需求持續(xù)提升，公立醫(yī)院難以滿(mǎn)足口腔患者需求;并且，近幾年政策頻繁出臺(tái)鼓勵(lì)資本進(jìn)入口腔領(lǐng)域，同時(shí)允許執(zhí)業(yè)醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)等，共同推動(dòng)了中國(guó)民營(yíng)醫(yī)院數(shù)量增長(zhǎng)。
口腔醫(yī)療是醫(yī)療行業(yè)中市場(chǎng)化程度較高的行業(yè)。除了有通策醫(yī)療、拜博口腔、瑞爾集團(tuán)這種老牌牙科連鎖之外，愛(ài)康國(guó)賓、美年大健康等體檢機(jī)構(gòu)通過(guò)自建、合作和收購(gòu)等方式延伸牙科業(yè)務(wù)，未來(lái)，口腔機(jī)構(gòu)的連鎖化、高端化、信息化趨勢(shì)依然會(huì)持續(xù)。
艾媒金榜(iiMedia Ranking)發(fā)布了《2019中國(guó)連鎖民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)品牌排行榜TOP20》榜單，拜博口腔、瑞爾齒科、美維口腔、牙博士口腔、馬瀧齒科、佳美口腔、維爾口腔、美奧口腔、同步齒科、德倫口腔借綜合實(shí)力成功躋身榜單前十。
該榜單采用艾媒獨(dú)有的iiMeval大數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)模型，結(jié)合品牌實(shí)力評(píng)價(jià)、分支機(jī)構(gòu)數(shù)量、發(fā)展范圍、市場(chǎng)認(rèn)可度、線上關(guān)注熱度、媒體熱度指數(shù)、網(wǎng)絡(luò)口碑指數(shù)、分析師評(píng)價(jià)指數(shù)等多個(gè)維度針對(duì)品牌進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)與排名。
中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)男女比例約為5:5，而互聯(lián)網(wǎng)口腔消費(fèi)者男女比例約為4：6。結(jié)合中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)和互聯(lián)網(wǎng)口腔消費(fèi)者的性別結(jié)構(gòu)，艾媒咨詢(xún)分析師認(rèn)為:口腔機(jī)構(gòu)在切入“互聯(lián)網(wǎng)+”的過(guò)程中，要尤其重視針對(duì)女性用戶(hù)的產(chǎn)品。
艾媒數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)重點(diǎn)城市地區(qū)北京上海兩地到口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行消費(fèi)的人次占比大，為68.8%，其次是廣州、深圳，占比為22.0%，二三線城市口腔醫(yī)療消費(fèi)占比較小，總共僅有9.2%
移動(dòng)醫(yī)療健康市場(chǎng)里的各類(lèi)應(yīng)用可按功能與受眾的不同，分為在線問(wèn)診、體檢預(yù)約、疾病自測(cè)、健康數(shù)據(jù)檢測(cè)、病患交流以及其他細(xì)分功能類(lèi)應(yīng)用。
以上內(nèi)容節(jié)選自《2019-2021中國(guó)口腔醫(yī)院產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)及趨勢(shì)分析報(bào)告》，獲取 頁(yè)完整高清PDF版本報(bào)告內(nèi)容請(qǐng)點(diǎn)擊下方“了解更多”
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拓展知識(shí)：牙齒矯正同步齒科
你可以先去查一下案例，查到與醫(yī)生同步更新的價(jià)格表，你搞清楚這些了，心里就有數(shù)了，牙齒矯正現(xiàn)在有很多人都想了解，主要是要先了解手術(shù)的準(zhǔn)備，過(guò)程，和恢復(fù)。還有其他疑惑？想了解更多？可以點(diǎn)擊 【在線咨詢(xún)】