前沿拓展：種植牙發(fā)展史圖片
鈦度圖聞·第五十七期
策劃制作｜鈦媒體視覺中心，編輯｜劉美蘭，作圖｜初彥墨
今年以來，為規(guī)范種植牙市場(chǎng)，解決種植牙收費(fèi)不規(guī)范、費(fèi)用負(fù)擔(dān)重等問題，醫(yī)保局等部門已有多項(xiàng)整治措施。年初，種植牙已被納入集采范圍；5月，九部委部署“規(guī)范牙科醫(yī)療服務(wù)和耗材收費(fèi)”；9月8日，醫(yī)保局再出“重拳”治理，發(fā)布《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知》，再度明確口腔種植價(jià)格專項(xiàng)治理工作。通知提出，三級(jí)公立醫(yī)院?jiǎn)晤w常規(guī)種植的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格全流程調(diào)控目標(biāo)4500元。
口腔種植是缺牙修復(fù)的重要方式，但價(jià)格高且長(zhǎng)期被進(jìn)口品牌壟斷，讓不少人望而卻步。未來，種植牙集采落地，將釋放多少需求？市場(chǎng)降價(jià)空間有多大？哪些企業(yè)因此受到影響？鈦媒體·鈦度圖聞新一期帶你看懂種植牙的暴利之源。
種植牙數(shù)量持續(xù)高增，市場(chǎng)上升空間巨大種植牙的潛在市場(chǎng)有多大？從口腔醫(yī)療患者就診結(jié)構(gòu)來看，牙齒種植患者比例高，占比達(dá)4成；其次是牙齒正畸及頜內(nèi)正畸，占比29.88%。種植服務(wù)受龐大的市場(chǎng)需求拉動(dòng)，發(fā)展勢(shì)頭迅猛，推動(dòng)行業(yè)高速增長(zhǎng)。
10年來，國(guó)內(nèi)種植牙行業(yè)經(jīng)歷快速發(fā)展的階段，種植牙市場(chǎng)上升空間巨大。數(shù)據(jù)顯示，2011年，中國(guó)種植牙顆數(shù)僅為13.4萬顆，2013年增長(zhǎng)至30萬顆，2016年已超過百萬顆，2017年接近200萬顆，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到56%，是增長(zhǎng)快的種植牙市場(chǎng)之一。到2020年，中國(guó)種植牙顆數(shù)已達(dá)到362萬顆。
第四次全國(guó)口腔流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果顯示，在35~44歲的中青年人群中，缺牙率大約為36.4%；65歲~74歲老人當(dāng)中，86%的人存在牙缺失的問題，全口無牙的比例為4.5%。有研報(bào)指出，保守估計(jì)，在中年缺牙人群中，城市種植牙滲透率為20%，農(nóng)村中年群體的滲透率僅5%，老年人的滲透率只有0.1%。預(yù)計(jì)我國(guó)種植牙市場(chǎng)的潛在存量需求數(shù)量約為4000萬顆，市場(chǎng)前景廣闊。
種牙耗材費(fèi)達(dá)75%，耗材尚未國(guó)產(chǎn)化“種一口牙，貴過一輛寶馬車”。種植牙貴在哪里？
數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上種植牙手術(shù)的費(fèi)用大概在8000-22000元。在種植牙手術(shù)的費(fèi)用構(gòu)成中，種植體作為貴的核心材料，費(fèi)用一般達(dá)到3500-12000元，占比高達(dá)44%；其次為手術(shù)及麻醉費(fèi)用，為3000-5000元（25%），修復(fù)材料為1200-2500元（13%），種植基臺(tái)為1500元（12%），剩下的6%為牙冠費(fèi)用。種牙耗材費(fèi)占比達(dá)到75%，其中，種植體費(fèi)用占據(jù)一半，余下的25%為調(diào)節(jié)費(fèi)。
在范圍內(nèi)，只有韓國(guó)和以色列將種植牙納入醫(yī)保，種植一顆牙的價(jià)格在萬元以下，以色列和韓國(guó)種植牙滲透率達(dá)600顆/萬人；而在歐美大部分，種植一顆牙的價(jià)格在10000-40000元之間，對(duì)標(biāo)海外，國(guó)內(nèi)種植牙價(jià)格處于中等偏下水平。
目前國(guó)內(nèi)種植體被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，種植體市場(chǎng)整體以韓系和歐美系品牌為主，市場(chǎng)份額占比超95%，近乎壟斷地位。耗材尚未國(guó)產(chǎn)化成為很多牙疾患者支付高昂費(fèi)用的原因。數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)品牌奧齒泰、登騰占據(jù)中國(guó)種植體市場(chǎng)份額的近6成；瑞士品牌士卓曼占22%，瑞典品牌諾貝爾占據(jù)10%，美國(guó)品牌登士柏西諾德占8%，而國(guó)產(chǎn)種植體品牌幾乎無一上榜。國(guó)產(chǎn)種植體由于起步晚、臨床少等問題，醫(yī)生在調(diào)節(jié)的時(shí)候往往更愿意推薦和使用進(jìn)口牙植體。
而種植牙的進(jìn)價(jià)與售價(jià)之間有10倍左右的“利潤(rùn)空間”。數(shù)據(jù)顯示，在口腔醫(yī)院采購種植體的進(jìn)貨價(jià)中，一顆國(guó)產(chǎn)品牌種植牙約400元-600元，韓國(guó)品牌約500元-800元，歐美品牌約1600元-3000元，在被“裝進(jìn)”患者嘴里后，一顆種植牙的價(jià)格能夠漲至6000元-20000元。
集采來了，是否意味著“種牙自由”將實(shí)現(xiàn)？
按此前冠脈支架和人工關(guān)節(jié)集采80%-90%的平均降價(jià)幅度來看，種植牙耗材集采的降價(jià)幅度也會(huì)接近這個(gè)水平。若按照集采后耗材費(fèi)用80%的降幅計(jì)算，原本花費(fèi)1萬元的種植牙總費(fèi)用，集采后7500元的耗材費(fèi)用可降至1500元，占比25%的調(diào)節(jié)費(fèi)用不變，總費(fèi)用則降至4000元，降幅可達(dá)60%。
此外，集采降價(jià)的僅是種植體的耗材費(fèi)用。而在種牙整體費(fèi)用中，耗材成本只是其中一部分，還包括醫(yī)生醫(yī)療服務(wù)價(jià)值、醫(yī)院運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。因此，從整體費(fèi)用看，集采之后，種植牙費(fèi)用降價(jià)幅度相較于耗材降幅要低一些。
集采之外，還有什么辦法可以把種植牙價(jià)格降下來？有人將目光投向了醫(yī)保。
據(jù)了解，種植牙目前并不在醫(yī)保報(bào)銷的范圍之內(nèi)。目前我國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)醫(yī)保覆蓋項(xiàng)目較少：醫(yī)保只報(bào)銷基本材料費(fèi)和調(diào)節(jié)費(fèi)。我國(guó)目前屬于醫(yī)保范圍的牙科項(xiàng)目有：補(bǔ)牙(包括基本材料、調(diào)節(jié)費(fèi))、拔牙、調(diào)節(jié)牙周病、牙齦炎等牙病發(fā)生的費(fèi)用。牙科醫(yī)保報(bào)銷的自費(fèi)比例也比較高，在55%左右。
種植牙走醫(yī)保報(bào)銷之路是否可行？這要考慮的是若報(bào)銷，需要多少錢，而醫(yī)保又能否承受。數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)約有362萬顆的種植牙，按每顆牙平均5000元來算，將近200億元。在自費(fèi)的情況下都是如此大的支付體量，如果納入醫(yī)保將無法承受。
牙科診所“壓力山大”，牙科龍頭股價(jià)“大跳水”在普通民眾喜迎“種植牙降價(jià)”的同時(shí)，對(duì)口腔醫(yī)療行業(yè)而言，集采舉措將帶來哪些影響？
從市場(chǎng)規(guī)模來看，數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)種植牙服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已超380億元，市場(chǎng)需求居高不下。
從當(dāng)前市場(chǎng)看，2015年-2020年間，民營(yíng)口腔診所的數(shù)量爆發(fā)式增長(zhǎng)，占據(jù)了八成以上的市場(chǎng)，民營(yíng)口腔診所提供了國(guó)內(nèi)多數(shù)口腔醫(yī)療服務(wù)。
過去，集采藥品大部分的銷售以公立醫(yī)院為主，集采報(bào)量有，企業(yè)降價(jià)意愿比較高。但種植牙行業(yè)與過去集采的藥品等格局不同，此次醫(yī)保局文件要求“全力動(dòng)員民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)參加”，民營(yíng)口腔診所被拉入“專項(xiàng)整治”中，醫(yī)保局要求各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)各省市的民營(yíng)牙科醫(yī)院、診所總量，并要求參與集采的牙科醫(yī)療機(jī)構(gòu)要達(dá)到各地區(qū)總量的40%以上。因此，民營(yíng)機(jī)構(gòu)對(duì)集采的參與度、報(bào)量多少，對(duì)終價(jià)格降幅也有影響。
目前，很多民營(yíng)口腔診所面臨著巨大的經(jīng)營(yíng)壓力，面對(duì)高昂的診所房租、水電以及人工費(fèi)用等，其實(shí)利潤(rùn)不算高。有醫(yī)療投資機(jī)構(gòu)工作人員曾表示，目前80%的民營(yíng)連鎖口腔機(jī)構(gòu)都處于虧損狀態(tài)。
除了牙科診所，牙科龍頭上市公司通策醫(yī)療，今年以來也一直飽受“集采”困擾。8月18日，醫(yī)保局就《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價(jià)格專項(xiàng)治理的通知(征求意見稿)》公開征求意見。受此消息影響，通策醫(yī)療股價(jià)持續(xù)下跌，可見種植牙新規(guī)對(duì)行業(yè)的影響。通策醫(yī)療股價(jià)自2022年初至今已下跌35.6%。
股價(jià)暴跌的背后，其業(yè)績(jī)?cè)鏊僖仓饾u放緩。2022年二季度單季，通策醫(yī)療營(yíng)收同比下滑了3.34%，凈利潤(rùn)同比下滑了30.72%。今年上半年，通策醫(yī)療種植業(yè)務(wù)收入2.23億元，占比為18%。
從2020年、2021年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，種植業(yè)務(wù)位列通策醫(yī)療業(yè)務(wù)板塊增速第一位，2021年?duì)I收4.41億元，同比增長(zhǎng)38%。所以，一旦種植牙耗材被集采，通策醫(yī)療的盈利能力很可能受影響。但通策醫(yī)療新回應(yīng)稱，“種牙集采對(duì)公司產(chǎn)品銷量和利潤(rùn)沒什么影響?！?/p>
業(yè)內(nèi)人士表示：種植牙集采可以將整個(gè)社會(huì)的醫(yī)療成本降下來，對(duì)普通人來說是好事，有很大益處。但對(duì)于口腔醫(yī)療行業(yè)而言，未來健康預(yù)防類工作，或許是更好的方向。
數(shù)據(jù)來源：鈦媒體科股寶、《牙科醫(yī)療專題報(bào)告：種植牙深度研究》、觀研報(bào)告、中泰證券、國(guó)海證券、平安證券、智研咨詢、通策醫(yī)療、公開資料整理
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