前沿拓展：杭州種植牙品牌
中新經(jīng)緯8月19日電 (王玉玲)18日，醫(yī)保局正式發(fā)布《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)和耗材價格專項(xiàng)治理的通知(征求意見稿)》(下稱《征求意見稿》)，開展種植牙價格調(diào)查。
該消息在前幾天已有發(fā)酵。據(jù)悉，在醫(yī)保局統(tǒng)一部署下，湖南、甘肅、陜西等31個省份的地級市都開始對各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)的種植牙調(diào)節(jié)全流程的費(fèi)用情況展開調(diào)查。
中新經(jīng)緯注意到，種植牙限價與集采此前已有多地進(jìn)行試點(diǎn)，但推進(jìn)不及預(yù)期。寧波市推動種植牙限價后，參與試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)月均集采種植牙不足5顆，安徽蚌埠市則參與醫(yī)療機(jī)構(gòu)寥寥。
本次醫(yī)保局發(fā)聲后，能否推動“種牙貴”降價？對相關(guān)企業(yè)又有何影響？從二級市場來看，總市值超過400億元的“牙茅”通策醫(yī)療于15日盤中逼近跌停，收跌9.03%，雖在17日小幅回升，18日、19日繼續(xù)低開低走。
種植一顆牙高達(dá)兩萬塊元
根據(jù)公開資料，缺牙后，牙齒的修復(fù)方式主要有三種：種植牙、裝固定義齒，以及戴活動義齒即假牙。種植牙作為一種替代方式，被稱為“人類的第三副牙齒”。從構(gòu)成來看，種植牙主要由人工牙根、基臺和牙冠三部分組成。
但是，種植牙更所廣為人熟知的一面源于其價格昂貴，有“一口牙一套房”之稱。遼寧省葫蘆島市市場監(jiān)管局曾在2021年對種植牙市場開啟價格調(diào)研，結(jié)果顯示，種植牙每顆共計(jì)6000-22000元不等，有的視情況添加額外人工骨粉2000元，費(fèi)用包括種植體、種植基石、牙冠、麻醉、縫合修復(fù)、手術(shù)費(fèi)、CT費(fèi)等。
中新經(jīng)緯記者在第三方平臺搜索發(fā)現(xiàn)，北京地區(qū)提供種植牙服務(wù)機(jī)構(gòu)以民營口腔機(jī)構(gòu)為主，在價格上，以套餐為主，有“單顆價”“半口價”“一口價”，就一顆牙的種植“打包價”而言，不同品牌之間價位相差較大。
民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用品牌主要來自均為進(jìn)口，來自德國、美國、瑞士與韓國，多出現(xiàn)品牌為韓國登騰與瑞士ITI。從單科價格來看，德國BEGO價格區(qū)間在7980-12800元，美國皓圣在49800-7800元，瑞士百丹特為9800元，瑞士ITI為9800-13800元，瑞典諾貝爾系為10800元，韓國登騰種植牙為2399元-3980元。由于口腔機(jī)構(gòu)普遍在平臺上推出優(yōu)惠活動，本統(tǒng)計(jì)以優(yōu)惠后價格計(jì)算。
不難看出，種植牙在目前的醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)體系中，在絕大部分區(qū)域?qū)儆诜腔踞t(yī)療服務(wù)，需要患者自費(fèi)，而動輒上萬元的價格卻給了居民極大的負(fù)擔(dān)。2022年2月，在國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上，就提出了種植牙問題，并表示集采“箭在弦上”。
醫(yī)保局發(fā)文
在《征求意見稿》中，醫(yī)保局指出，調(diào)查登記范圍為開展口腔種植牙服務(wù)的各級各類醫(yī)療機(jī)構(gòu)，包括公立與私立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，一方面要對口腔種植醫(yī)療服務(wù)和耗材進(jìn)行調(diào)查與限價，另一方面，將推動省市聯(lián)盟開啟耗材采購：由四川省醫(yī)保局牽頭組建種植牙耗材省際采購聯(lián)盟，要求各省份均應(yīng)參加。據(jù)中信證券研報(bào)，考慮到本次調(diào)查預(yù)計(jì)為全國集采前的摸底工作，全國種植體集采及醫(yī)療服務(wù)價格規(guī)范有望于9月中旬后陸續(xù)推進(jìn)。
雖然在本次《征求意見稿》中沒有公布具體的限價幅度，但中信證券表示，參照寧波2022年初推行的種植牙醫(yī)保限價支付政策(國產(chǎn)品牌全過程3000元/顆，進(jìn)口品牌全過程3500元/顆，目錄內(nèi)種植牙可以用醫(yī)保歷年賬戶支付)及2022年8月初蚌埠醫(yī)聯(lián)體議價談判，預(yù)計(jì)未來全國性種植牙集采方案中種植體系統(tǒng)、牙冠等材料費(fèi)用調(diào)整及醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用規(guī)范或?qū)⒃诩芍型酵七M(jìn)。
值得注意的是，本次集采引發(fā)廣泛關(guān)注，一方面在于種植牙貴的深入人心，有“一口牙一套房”之稱；另一方面，本次提出口腔種植醫(yī)療服務(wù)“技耗分離”，不止耗材集采，醫(yī)療服務(wù)更要“限價”。
根據(jù)《中國衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)》此前刊文，在種植牙手術(shù)費(fèi)用結(jié)構(gòu)中，平均成本基本在3萬元以上，同時，手術(shù)費(fèi)、診療費(fèi)和服務(wù)費(fèi)用占比甚至遠(yuǎn)高于耗材費(fèi)用。“公立醫(yī)院耗材費(fèi)用(包括種植體、種植基臺、牙冠、修復(fù)材料等)占比約為30%-42%，而民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要耗材占比約為20%-35%。”該文章寫道。
而在醫(yī)保局的計(jì)劃中，種植牙耗材參與集采，醫(yī)療服務(wù)需要“限價”，并要求各地報(bào)送一顆牙種植的“打包價”，鼓勵民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與其中。這意味著，要把“種牙貴”降下來，將不僅影響到耗材廠商，更影響種植牙市場占大頭的民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
此前有地方集采后月消費(fèi)量不足5顆
實(shí)際上，種植牙集采并不容易，此前甚至被稱為“難集采”。
中新經(jīng)緯注意到，種植牙限價集采此前已有地區(qū)實(shí)踐。1月11日，浙江省寧波市醫(yī)保局在全國范圍內(nèi)首先推出種植牙的醫(yī)保限價支付政策，對約定品牌的種植牙的全過程限定國產(chǎn)品牌3000元/顆，進(jìn)口品牌3500元/顆，耗材價格為國產(chǎn)1000人民幣/顆、進(jìn)口1500人民幣/顆。并組織百家醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展集體簽約。
但是，該措施推進(jìn)之后，據(jù)寧波市人民政府2022年6月8日刊文，試點(diǎn)推行近5個月來，有2000多顆種植牙正準(zhǔn)備被種入寧波人口中，參與試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)到百家。以此計(jì)算，平均每家醫(yī)療機(jī)構(gòu)每月集采牙種植數(shù)不到5顆。
此后，安徽蚌埠市借鑒寧波經(jīng)驗(yàn)將種植牙納入集中采購，引導(dǎo)醫(yī)療機(jī)構(gòu)自8月1日起開展種植牙項(xiàng)目試點(diǎn)工作。經(jīng)集中議價談判，種植牙材料(含牙冠、植體一套)費(fèi)用平均降幅84.17%，高降幅達(dá)89.5%；市醫(yī)保局積極引導(dǎo)各試點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在自愿協(xié)商的基礎(chǔ)上，實(shí)行種植牙項(xiàng)目限價收費(fèi)，即三級醫(yī)院不高于2200元/顆；二級醫(yī)院不高于2000元/顆；一級及以下醫(yī)院(含口腔門診)不高于1800元/顆。但是，安徽蚌埠市當(dāng)?shù)蒯t(yī)療機(jī)構(gòu)參與程度有限，只有26家醫(yī)療機(jī)構(gòu)參與。
即，此前種植牙集采已在寧波市、蚌埠市還有四川省等多地開啟集采試點(diǎn)，方式略有差異。但總體推進(jìn)情況不及預(yù)期，主要原因包括，第一，此前集采推動限價建立在公立醫(yī)院為支付方的基礎(chǔ)上，采取“以價換量”，而種植牙市場的主要參與主體為民營口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)，他們此前已在耗材采購中具有較強(qiáng)的議價能力和渠道優(yōu)勢。
根據(jù)《中國衛(wèi)生經(jīng)濟(jì)》刊文，種植牙耗材目前屬于在公立醫(yī)院內(nèi)部自行采購產(chǎn)品，各家醫(yī)院均按照政府相關(guān)規(guī)定在陽光平臺自行開展耗材采購。對于民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)而言，耗材采購方面充分發(fā)揮市場競價優(yōu)勢，帶量談判，采購成本取決于每家機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)量水平，且采購價格普遍低于公立醫(yī)院。如目前種植產(chǎn)品中貴的瑞典某種植系統(tǒng)，民營機(jī)構(gòu)的平均采購成本價約為公立醫(yī)院同類產(chǎn)品的58%；韓國某品牌的中低種植系統(tǒng)，民營領(lǐng)域平均采購價約為公立醫(yī)院的55%。
另一方面，種植牙價格高企的另一主要原因?yàn)獒t(yī)療服務(wù)收費(fèi)較高，這也與市場供需不平衡有關(guān)，牙醫(yī)的人力成本較高。在牙科上市公司瑞爾集團(tuán)的招股書中，雇員福利開支占收入成本的60%以上。“收入成本主要受到員工福利開支變動的影響?！闭泄蓵鴮懙馈?/p>
而如果對醫(yī)療服務(wù)價格進(jìn)行限制，對于公立醫(yī)院影響較小，對于民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)而言，可能會影響牙醫(yī)的手術(shù)意愿及企業(yè)利潤。
對民營口腔機(jī)構(gòu)影響幾何？
綜合以上原因，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)此前對參與種植牙集采意愿度并不高。本次《征求意見稿》中，表示將全力動員民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)參加?！皩τ趨^(qū)域內(nèi)種植牙集采報(bào)量率高、中選產(chǎn)品使用率高、口腔種植費(fèi)用經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢突出、評價排名靠前的民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)，由各地醫(yī)療保障局在官方網(wǎng)站上展示價格和費(fèi)用情況，為患者提供就醫(yī)指引?！贬t(yī)保局刊文寫道。
近年來民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)營成不佳。據(jù)《新疆醫(yī)學(xué)》刊文，近三成的非公立口腔機(jī)構(gòu)處于虧空的狀態(tài)。那么，本次集采和限價將會對這些民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)生什么影響？會進(jìn)一步加劇機(jī)構(gòu)虧損嗎？
中新經(jīng)緯注意到，我國民營口腔醫(yī)療上市公司主要的為通策醫(yī)療和瑞爾集團(tuán)。通策醫(yī)療總部位于杭州，2006年參與公立醫(yī)院改制收購了杭州口腔醫(yī)院。并以此開展醫(yī)療服務(wù)。據(jù)其2021年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.81億元，同比增長33.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.03億元，同比增長42.67%。
此前，對于種植牙業(yè)務(wù)，通策醫(yī)療信心滿滿，還曾在2015年提出倍增計(jì)劃：“預(yù)計(jì)在2019年，公司種植牙數(shù)量有望達(dá)到5萬顆，預(yù)計(jì)5年內(nèi)，種植牙數(shù)量按照每年倍增的速度增長至100萬顆。隨著種植牙規(guī)?；陌l(fā)展，未來種植牙的降價趨勢將逐漸，單價在1萬元以上的高端種植牙預(yù)計(jì)降價至約7000元左右，未來100萬顆種植牙貢獻(xiàn)收入合計(jì)約70億元以上?！?/p>
但高增長未能一直持續(xù)，在2021年三季報(bào)公布時，通策醫(yī)療曾被質(zhì)疑核心業(yè)務(wù)種植牙面臨集采壓力，機(jī)構(gòu)大幅度減持，股價走低。在本次集采消息傳出后，二級市場又一次聞風(fēng)而動，總市值超過400億元的“牙茅”通策醫(yī)療于15日盤中逼近跌停，收跌9.03%，雖在17日小幅回升，18日、19日繼續(xù)低開低走。
對于本次事件影響，浙商證券曾在21年9月對種植牙集采事項(xiàng)點(diǎn)評稱，此次回復(fù)明確了醫(yī)?！氨；尽钡姆较?，未來或擠壓渠道環(huán)節(jié)探索集采。同時精簡收費(fèi)項(xiàng)目、限制公立醫(yī)院自主定價項(xiàng)目和收費(fèi)規(guī)模，可能會對公立醫(yī)院的價格和量進(jìn)行限制，或從量的角度利好民營機(jī)構(gòu)，但從價的方向與公立聯(lián)動。
中泰證券發(fā)布研報(bào)則表示，種植牙市場需求旺盛，2020年種植量約400萬顆(約每萬人種植牙數(shù)28顆)，滲透率與發(fā)達(dá)相比仍然較低。以國內(nèi)存量市場計(jì)算，種植牙潛在市場需求超2000萬顆。但支付能力和醫(yī)生供給是目前低滲透率的核心因素。在品牌下沉+種植體集采背景下，支付可及性大幅提升；同時由于種植牙醫(yī)師學(xué)習(xí)周期較短，上游廠家培訓(xùn)賦能下，牙醫(yī)供給緊缺有望得到緩解，國內(nèi)種植牙市場有望迎來爆發(fā)。
中信證券也表示，衛(wèi)計(jì)委于2017年9月20日發(fā)布的第四次全國口腔健康流行病學(xué)調(diào)查結(jié)果，2016年65歲至74歲老年人存留牙數(shù)僅為22.5顆，有缺牙的65歲至74歲老年人中修復(fù)的比例為63.2%。隨著未來種植牙集采持續(xù)推進(jìn)，單顆種植牙費(fèi)用降低下患者支付及調(diào)節(jié)意愿有望顯著提升，種植牙總體市場規(guī)模有望快速增長，民營醫(yī)療機(jī)構(gòu)有望實(shí)現(xiàn)以量換價且有望滿足差異消費(fèi)需求。
利好國產(chǎn)供貨商？
有人憂，也有人歡喜。中新經(jīng)緯注意到，在前述寧波市與安徽蚌埠市試點(diǎn)種植牙集采中，中標(biāo)品牌以國產(chǎn)為主。寧波市種植體中選品牌包括韓國的沃蘭、DIO、SG，中國的創(chuàng)英、百康特、康德泰等。
正如前文所述，目前市場上種植體以進(jìn)口品牌為主。東興證券研報(bào)顯示，在中國上游種植體的市場中，進(jìn)口品牌占比約90%以上，國產(chǎn)品牌為10%左右。“從產(chǎn)業(yè)鏈來看，核心種植體由外資壟斷，但是國產(chǎn)品牌不斷進(jìn)行研發(fā)、追趕國際領(lǐng)先技術(shù)，獲批上市的種植體系數(shù)量逐漸增多?！?/p>
中新經(jīng)緯在藥監(jiān)局查詢發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)共有24個國產(chǎn)種植體及種植系統(tǒng)產(chǎn)品獲批上市，生產(chǎn)公司有浙江廣慈醫(yī)療器械有限公司、江蘇創(chuàng)英醫(yī)療器械有限公司、常州百康特醫(yī)療器械有限公司等。
如果集采繼續(xù)推進(jìn)，或?qū)⒂欣诓糠謬a(chǎn)企業(yè)。中信證券在研報(bào)中表示，同時考慮到國產(chǎn)、韓系及歐美品牌價格差距，如果未來集采政策推進(jìn)，預(yù)計(jì)將有利于國產(chǎn)種植體品牌的快速放量，進(jìn)口替代過程有望持續(xù)演化。
對于口腔修復(fù)膜產(chǎn)品，東興證券表示，國內(nèi)市場中瑞士蓋氏的修復(fù)修復(fù)膜占比達(dá)70%，國內(nèi)企業(yè)正海生物的海奧口腔修復(fù)膜市場占比約10%以上，鑒于臨床療不劣于進(jìn)口產(chǎn)品，產(chǎn)品價格遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品，進(jìn)口替代空間充足。
中泰證券對國產(chǎn)替代市場規(guī)?？偨Y(jié)表示，國內(nèi)種植體市場規(guī)模(出廠價口徑)有望達(dá)到136億；目前歐美和韓系品牌占據(jù)主導(dǎo)，國產(chǎn)份額不足5%，隨著二三線空白市場開拓，國產(chǎn)品牌有望受益。對于修復(fù)材料口腔修復(fù)膜+骨修復(fù)粉合計(jì)市場空間(出廠價)可達(dá)36-60億元，對于牙冠而言，氧化鋯全瓷牙冠美學(xué)果接近真牙，應(yīng)用前景廣闊，國內(nèi)種植牙用的氧化鋯全瓷牙市場規(guī)模有望達(dá)到152億元。
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責(zé)任編輯：羅琨
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