前沿拓展：十顆種植牙
作 者丨季媛媛
編 輯丨陶力
圖 源丨圖蟲
2022年，口腔醫(yī)療產(chǎn)業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)，政策傾斜在一定程度上也推動(dòng)了我國(guó)口腔健康制造業(yè)創(chuàng)新升級(jí)。支持現(xiàn)有隱形義齒制作、口腔設(shè)備企業(yè)的升級(jí)和擴(kuò)大規(guī)模，引進(jìn)知名口腔材料設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，加快種植體、生物3D打印等口腔高端器械材料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。
同時(shí)，隨著帶量采購模式日趨成熟并制度化、常態(tài)化實(shí)施，牙科醫(yī)用耗材納入集采的呼聲漸高，并在醫(yī)保局推動(dòng)下開始落地。
在第五屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)上，談及口腔醫(yī)療領(lǐng)域的發(fā)展形勢(shì)時(shí)，畢馬威中國(guó)醫(yī)療健康行業(yè)主管合伙人姚鳳娥在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，在集采的大環(huán)境下，口腔醫(yī)療上下游企業(yè)將面臨短期內(nèi)利潤(rùn)下降的影響。但長(zhǎng)期而言，集采將提升口腔服務(wù)的滲透率，實(shí)現(xiàn)整體口腔行業(yè)的快速增長(zhǎng)。
從應(yīng)對(duì)短期挑戰(zhàn)的角度，建議上游企業(yè)加大研發(fā)投入，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行持續(xù)升級(jí)換代?？谇环?wù)機(jī)構(gòu)加強(qiáng)精細(xì)化管理，提升服務(wù)等有收入比例，控制成本，提升運(yùn)營(yíng)率。
“相較其他類別的耗材集采，口腔醫(yī)療領(lǐng)域的集采面臨民營(yíng)口腔市場(chǎng)占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于公立口腔的情況，同時(shí)口腔醫(yī)療集采帶來的價(jià)格降低，能夠直接帶來滲透率的提升，利好口腔行業(yè)的快速發(fā)展。針對(duì)口腔醫(yī)療集采的特殊性，需要關(guān)注降價(jià)對(duì)當(dāng)?shù)乜谇环?wù)供需關(guān)系的影響，病人的體驗(yàn)以及對(duì)調(diào)節(jié)質(zhì)量和果的評(píng)價(jià)。”姚鳳娥說。
終端需求持續(xù)增長(zhǎng)
目前我國(guó)口腔醫(yī)療器械市場(chǎng)處于快速發(fā)展，穩(wěn)定增長(zhǎng)階段。一方面，終端需求的增加促進(jìn)了行業(yè)的快速發(fā)展，另一方面，種植、正畸等細(xì)分賽道發(fā)展為行業(yè)貢獻(xiàn)新的增長(zhǎng)動(dòng)能。
國(guó)金證券分析指出，國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)連年上升趨勢(shì)，以服務(wù)收入計(jì)算，中國(guó)牙科護(hù)理服務(wù)市場(chǎng)由2015年的132億美元增至2020年的262億美元，并有望于2030年達(dá)到752億美元，2020年至2030年間復(fù)合年增長(zhǎng)率有望達(dá)到 11.1%。
另據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告，中國(guó)口腔服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，2020年規(guī)模為1628億元，預(yù)計(jì)至2030年將達(dá)約5262億元，未來10年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)11.8%。其中，民營(yíng)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1%，高端牙科服務(wù)年復(fù)合增長(zhǎng)率為22.4%。但與發(fā)達(dá)相比，我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)仍有待提升空間。一方面，在專業(yè)醫(yī)師數(shù)量上，我國(guó)口腔醫(yī)生不足。另一方面，《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》結(jié)果顯示，我國(guó)國(guó)民口腔健康狀況亟待改良。12歲年齡組牙周健康率為41.6%，而65~74歲高年齡組牙周健康率僅為9.3%。
姚鳳娥表示，目前，國(guó)內(nèi)口腔醫(yī)療行業(yè)雖然短期內(nèi)受沖擊，部分口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)受到影響，但長(zhǎng)期來看，口腔醫(yī)療行業(yè)將迎來政策優(yōu)化、資本加持、技術(shù)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)和需求旺盛的發(fā)展機(jī)遇。
在她看來，口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)社會(huì)辦機(jī)構(gòu)數(shù)量，遠(yuǎn)超公立醫(yī)院且數(shù)量穩(wěn)步提升，但社會(huì)辦口腔機(jī)構(gòu)以個(gè)體口腔診所為主，行業(yè)連鎖率低。隨著民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)量和服務(wù)量將持續(xù)增長(zhǎng)，未來將占據(jù)更高的市場(chǎng)份額，成為口腔行業(yè)的主力軍。“民營(yíng)口腔機(jī)構(gòu)也通過教育培訓(xùn)的形式，提升在行業(yè)內(nèi)的知名度、認(rèn)可度并培養(yǎng)未來規(guī)模擴(kuò)張過程中需要招募的人才?！?/p>
機(jī)遇與挑戰(zhàn)涌現(xiàn)
也是基于口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的廣闊空間，近年來不論是一級(jí)市場(chǎng)還是二級(jí)市場(chǎng)口腔醫(yī)療賽道一直火熱。今年以來，牙博士、中國(guó)口腔、瑞爾集團(tuán)等口腔醫(yī)療服務(wù)企業(yè)以及登康口腔、愛迪特等口腔產(chǎn)品企業(yè)密集沖刺IPO，其中瑞爾集團(tuán)已在香港成功上市。
但是，從上市口腔醫(yī)療企業(yè)發(fā)布的三季度財(cái)報(bào)來看，行業(yè)并未迎來高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。以口腔醫(yī)療服務(wù)龍頭通策醫(yī)療為例，公開財(cái)報(bào)顯示，今年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 21.39 億元，同比上漲 0.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 5.15 億元，同比下降 16.92%。通策醫(yī)療方面表示，集采政策對(duì)種植牙服務(wù)做了科普工作，咨詢?cè)擃惖目蛻舸蠓黾?，但下單的人少，尤其是三季度種植的觀望達(dá)到高峰。
如此看來，集采對(duì)于口腔醫(yī)療帶來了一定程度的影響。對(duì)此現(xiàn)象，姚鳳娥明確，在集采的大環(huán)境下，口腔醫(yī)療上下游企業(yè)將面臨短期內(nèi)利潤(rùn)下降的影響。
另有證券機(jī)構(gòu)醫(yī)藥行業(yè)分析師對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道指出，一般來說，集采是針對(duì)已經(jīng)納入醫(yī)保的品種，如藥品和器械耗材。但截至目前，醫(yī)?；鹕形锤采w種植牙項(xiàng)目，種植牙集采屬于醫(yī)保外集采。因此，醫(yī)保局探索新的集采模式具有一定的難度，且需要一定的時(shí)間。
另外，以往集采的主體通常是公立醫(yī)院，而種植牙耗材的消耗主體主要是民營(yíng)醫(yī)院，這也加劇了種植牙集采的難度。
“但從終成上來看，企業(yè)利潤(rùn)下降也成為一大趨勢(shì)。集采有利于發(fā)揮規(guī)模采購優(yōu)勢(shì)，擠出醫(yī)療耗材、醫(yī)藥等價(jià)格虛高的水分，一定程度降低采購成本；集采可以砍掉中間商，大幅壓縮流通環(huán)節(jié)，優(yōu)化供應(yīng)鏈條；此外，集采還能夠推動(dòng)國(guó)產(chǎn)藥械高質(zhì)量發(fā)展，行業(yè)格局重塑?！痹摲治鰩熣f。
如此，在一定程度上，集采也有望推動(dòng)口腔醫(yī)療“降價(jià)不降質(zhì)”的目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。正如醫(yī)保局指出，我國(guó)種植牙需求連續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)的高速增長(zhǎng)，同時(shí)該領(lǐng)域收費(fèi)不規(guī)范、費(fèi)用負(fù)擔(dān)重等問題也日益成為民生痛點(diǎn)之一。改革的主要目的就是把過高的種植牙費(fèi)用降下來。
但就當(dāng)前市場(chǎng)情況來看，想要推動(dòng)口腔醫(yī)療支付費(fèi)用下降，仍有諸多環(huán)節(jié)亟待打通。姚鳳娥認(rèn)為，從普及和促進(jìn)口腔健康的角度出發(fā)，未來醫(yī)保有可能在基本口腔服務(wù)方面提升覆蓋范圍和報(bào)銷比例，但針對(duì)種植牙、正畸等領(lǐng)域，難以納入醫(yī)保報(bào)銷范圍，因此支付一直是口腔醫(yī)療生態(tài)鏈上難以解決的一個(gè)環(huán)節(jié) ，也是制約口腔行業(yè)發(fā)展的重要因素之一。
近年來，雖有部分險(xiǎn)企涉足齒科保險(xiǎn)，但齒科商保產(chǎn)品種類單一，且滲透率還處于發(fā)展初期階段，覆蓋率低。
“在推動(dòng)口腔醫(yī)療支付費(fèi)用下降方面，集采能夠快速發(fā)揮作用，同時(shí)亟需打造口腔醫(yī)療服務(wù)+保險(xiǎn)新模式，實(shí)現(xiàn)從單一的齒科保險(xiǎn)產(chǎn)品開始向上延伸尋求創(chuàng)新合作模式?！币P娥強(qiáng)調(diào)。
如何理順“黃金賽道”生存邏輯？
通過企業(yè)的布局也能發(fā)現(xiàn)，為了應(yīng)對(duì)集采帶來的沖擊，相應(yīng)的市場(chǎng)戰(zhàn)略也在調(diào)整之中。
通策醫(yī)療在機(jī)構(gòu)調(diào)研中披露，集采實(shí)施后種植量會(huì)釋放。對(duì)此，公司在蒲公英醫(yī)院布局及醫(yī)護(hù)人才儲(chǔ)備做了充分準(zhǔn)備。價(jià)格方面，公司自 11 月起運(yùn)用新的種植定價(jià)系統(tǒng)，" 完全跟著醫(yī)保的指導(dǎo)方向定價(jià) "。此前，公司的寧波口腔醫(yī)院已響應(yīng)當(dāng)?shù)蒯t(yī)保局的新規(guī)，選擇了 3 個(gè)品牌，做了 94 顆種植業(yè)務(wù)。
除了種植牙集采，口腔正畸集采也在加速布局中。為了應(yīng)對(duì)口腔正畸集采，今年以來，隱適美為搶奪市場(chǎng)份額開始降價(jià)促銷。4月，隱適美再次調(diào)低產(chǎn)品售價(jià)，終端消費(fèi)價(jià)低降至2.5萬元左右的水平。時(shí)代天使也開始將目光瞄準(zhǔn)新興市場(chǎng)的開拓，導(dǎo)致產(chǎn)品組合及渠道結(jié)構(gòu)發(fā)生變動(dòng)，隱形矯治器的平均售價(jià)較2020年的約7700元略降至2021年的約7300元。
“集采確實(shí)是一件好事，這可以將整個(gè)社會(huì)的醫(yī)療成本降下來。對(duì)于口腔醫(yī)療行業(yè)而言，未來更好的方向應(yīng)是多做預(yù)防類的工作?！鄙鲜龇治鰩煂?duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道說。
CIC灼識(shí)咨詢合伙人王文華在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道采訪時(shí)也表示，相比其他耗材，口腔醫(yī)療的市場(chǎng)主體在民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)（超過70%），公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)僅僅占較小的一部分；其次是品牌多且進(jìn)口品牌占比高；同時(shí)，其他高值耗材的集采更多是針對(duì)醫(yī)保內(nèi)產(chǎn)品，而包括種植牙在內(nèi)的品類并未被醫(yī)保覆蓋，屬于醫(yī)保外集采。所以，企業(yè)需要從患者需求和服務(wù)供給兩方面厘清市場(chǎng)現(xiàn)況，給予符合醫(yī)療本質(zhì)的、可落地的政策。
“例如，明確目前未滿足的患者需求主要聚焦在哪些類型的人群、分布，患者的口腔情況及導(dǎo)致的對(duì)手術(shù)流程、周期、類型、難度等的需求分布。同時(shí)，針對(duì)當(dāng)前不同段位產(chǎn)品/ 醫(yī)生群體/ 醫(yī)療機(jī)構(gòu)/ 區(qū)域分布的劃分情況，相應(yīng)終端費(fèi)用的合理拆分，厘清如何在幫助患者獲益的同時(shí)保障醫(yī)生和醫(yī)療機(jī)構(gòu)的利益和醫(yī)療水平等，突出整個(gè)流程中真正的價(jià)值環(huán)節(jié)所在。此外，還需要考慮如何從供給角度，提升國(guó)產(chǎn)種植牙品牌的種類選擇和品質(zhì)，擴(kuò)大口腔醫(yī)療資源的培養(yǎng)和口腔健康市場(chǎng)教育。”王文華說。
對(duì)于后續(xù)的市場(chǎng)發(fā)展，姚鳳娥指出，目前以及未來口腔行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)方向表現(xiàn)在數(shù)字化、國(guó)產(chǎn)升級(jí)、DSO模式、消費(fèi)下沉、連鎖化擴(kuò)張、精細(xì)化管理、互聯(lián)網(wǎng)+、口腔預(yù)防和齒科保險(xiǎn)九個(gè)方向。新進(jìn)入者需注重臨床和管理團(tuán)隊(duì)的打造，并加強(qiáng)精細(xì)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)。
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本期編輯 黎雨桐 實(shí)習(xí)生 吳梓楹
拓展知識(shí)：十顆種植牙
不違法，種植牙是現(xiàn)在很普及的補(bǔ)上缺失的牙的方法，賣10顆也不違法不違法。銷售種植牙不違法，種植牙本身就是商品內(nèi)容。但是如果銷售過程中存在欺詐就違法
不違法
不違法。銷售種植牙不違法,種植牙本身就是商品內(nèi)容。但是如果銷售過程中存在欺詐就違法。
違法。違反規(guī)定生產(chǎn)銷售假牙，構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。
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